| 发布于: | 雪球 | 回复：32 | 喜欢：2 |
中国这十几年玩命帮世界建煤电站，印尼、巴基斯塔、越南、孟加拉、土而其、非洲等等，一带一路上和全球都建了不少，能源危机后能源安全稳定性、经济性凸显，被西方忽悠的清洁能源策略，限制了煤炭资源的开发和资本支出，这是个超级周期。其实做好煤电站、化工业、冶金建材业的节能减排对降低环境污染的作用不比什么光伏、新能源的作用小。新能源的限制环节在存储和传输，这其实是所有能源业的痛点。没有看到新能源业有什么突破性的科技进展。全球经济放缓，但是电力需求还是稳步上涨的。在中国股市投资煤炭股，就相当于在欧美股市上投资油气资源股，大方向上是没有问题的。
所以我一直反对说煤炭需求低迷，实际上需求还在，只是短期供应过大，今年1到4月国内煤炭增量达到1.35亿吨，库存才增加多少，要不是一直保供叠加欧洲不景气（还有就是今年欧洲风大），煤价要飞了。
虽然国外不景气，但是现在国内出口并不少，像汽车增量很大，这等于间接出口能源，而国内是煤炭为主的，不管是炼钢还是发电，等于是变相向国外卖煤了，而欧洲是以可再生能源石油和天然气为主，这就是能源的置换，欧洲减少了天然气使用，变成了国内的煤炭，这也是国内1到4月火电增量不少的原因之一
印度煤炭储量大，但煤质差，尤其缺乏优质炼焦煤，近三年印度进口情况为：
2020年煤炭进口2.18亿吨，同比下降12.4%；
2021进口2.11亿吨，同比下降3.2%；
2022年进口2.28亿吨，同比增长8.1%。
印度计划2025年煤炭年产量达到13.1亿吨，到2030年年产量达到15.1亿吨，同时每年还需要保持较大规模的进口量，尤其是炼焦煤需求将会持续释放。
(我简单点评一句吧：阿三向来爱吹牛，看看就好。)
印度今年计划产量是10亿吨，它在3月曾经超过1亿吨，后来又下来了，不过同比还是增加不少的。其实中国煤炭开采成本在全球应该都是高的，安全要求高的，税收高，安全费用计提多，开采深度大。
今年也算是特殊情况了，保供保的春节不让放假，所以1到2月产量同比增加5.8%，到4月同比就下降到4.5%，淡季这么挖真的是没法说，加上欧洲不景气，其实煤炭多了1亿多吨，库存也就多了两三千万吨，但凡少出点煤现在就是紧缺了
我之前说的50多亿吨前面的前缀就是商业储量，有商业开采价值的储量，几百亿吨是预计储量，我怀疑印尼也没有做过详细的地质勘察。它现在开采的基本是露天矿，我猜测这个50亿就是对应这种易于开采的矿。本身印尼官员的话满嘴跑火车也是可能的，这种国家官员说话不可信
印尼的煤炭储量数据从BP2021版的世界能源年鉴上看，储产比是62年，但估计他实际上应该远远没有这么长，因为好挖、易挖的煤会被先挖完，后边假如煤价不上涨，那就会因为不经济、不环保而变成不可采的储量，这种情况欧洲早就就发生过了。