力高健康生活(02370.HK)，于今日(3月22日)起至周五(3月25日)招股，预计3月31日在港交所挂牌上市。农银国际为其独家保荐人。
力高健康生活，计划发售5000万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介于4.10港元至5.10港元，最多募资约2.55亿港元。
按每股发售价4.60港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，力高健康生活预计上市总开支约4070万港元，其中包括2.5%的包销佣金、1%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费及财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
力高健康生活是次IPO募资所得，将主要用于：约55.0%用于寻求选择性战略投资及收购机会，以进一步扩大集团业务的规模和地理覆盖范围及扩展服务组合；约15.0%用于升级集团的资讯科技基础设施及提升智慧社区管理；约10%将用于提升集团的生活管家服务，以提升客户体验及满意度；约10%将用于扩充集团作为健康管家的社区康养服务；及约10%将用于一般业务用途及营运资金。
力高健康生活是次IPO，农银国际为其独家保荐人，其他包销商包括华盛资本、国泰君安国际、建银国际、中泰国际、浙商国际、擎天证券、禹州金融。
招股书显示，力高健康生活在上市后，控股股东力高集团(01622.HK)持股75%；其他公众股东持股25%。
力高健康生活，总部位于广东深圳，分拆自力高集团(01622.HK)，为江西省领先的全国知名综合物业管理服务供货商，服务网络涵盖长江三角洲、大湾区、环渤海区及华中地区等，所管理的项目组合包括住宅物业及非住宅物业。力高健康生活于2021年在中指院物业服务百强企业名单上排名第40 位。
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