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金斯瑞可是众多大V背书的明星股啊。 今年有进步，不熟不做（我半个医学都不懂，我相信买金斯瑞的人很多是完全不懂），这一刀我成功躲过

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高手，最近你的思路有点天马行空啊。 我能不能理解为，押宝中概互联板块的轮动机会，选了个高山流水的标的。

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增速已经下来了，3.64pb感觉有点贵。 当然，产品结构上，下半年可能有爆点。另外，我对他的一堆在建+固定资产的折旧+减值的合理性还是搞不清楚。

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竣工端的数据要高度关注， 市场已经认识到了家居、建材等行业以后的营收大概率会腰斩； 但似乎没有认识到地产强相关的铝，白电，厨电也会受较大影响。 如果竣工段同比继续下滑，我想5~7月看这个预期会不会发酵，我手上的白电也减持了大半，希望能按照我的猜测走。

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回复@米来大道: 二季度估计出口行业仍然安全，难道都准备在老朋友川普上台前补完库存？//@米来大道:轮胎这个行业还是很有意思的。 $森麒麟(SZ002984)$ 这业绩弹性简直了。。。 相当期待$赛轮轮胎(SH601058)$ 的年报和一季报啊~！ 股价创历史新高还是有道理的。

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这次准备跟你一起干招蛇。
21_24年h1，是开发商的重灾区，但下游受益于保交楼，营收影响并不大，如白电和家居类。
从24下半年开始，我感觉情况会反过来演绎。因为拿地减半的影响开始体现，地产部分下游营收的腰斩或许会慢慢看到，而开发商则慢慢好过了。已先买了平安，招蛇我建了观察仓，...

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回复@Asally: 这种解释你会信？经济法对国内公司的定义是看注册地和实际经营地。就好比药明系，老板换国籍了就能避免被漂亮国修理？
当然，我不持有中生。为什么电信移动能回a而中生石药不行，我不知道。//@Asally:回复@worldtree:中生要走国际化会排除回A，涉A收购审查批准很难，而港股估值低...

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回复@叶五木: 港股医药属于大盘见底后最弱的板块之一吧，我套了10%仓位。
一方面国内的创新药业务即将集中进入收获期。但另一方面，制度上不允许港股医药回A融资（或股权套现），越来越多的公司把创新药分拆回a股。
未来，如果创新药大爆发，那么成果基本在a股体现，应该买a股。港股医药成...

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重仓jack。 可惜1：去年制裁湾湾没有把湾湾的缝纫机禁了。 可惜2：jack市盈率一直在18以上，吃不到双击。3, 如果是行业贝塔，那么更利好标准股份。要提高jack的估值要看jack的智能产品销售如何，出来3年半了，再不出成绩宝剑要生锈了。

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已经证实的：锂没有那么高的利润。 那么后续围绕锂进行的一系列开发都要进行重估。 对即将收购的股权也要重估，把锂的利润做高是为了收购的时候让上市公司多出血？

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关联交易，这样测算根本就不准吧。 目前紫金连30%都不到的相对控股股权，龙净的股价上涨对紫金（可能的增持股权）是不利的，资本市场盼太心急了。 我且看戏。

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现在跌下去还是难，大资金是按照宏观操盘的。 占比最大的发动机，竣工端仍然很强劲，再想想拿地的高峰期是21年q1结束。 所以地产产业链目前并未进入营收的腰斩期。但估计快了，这轮周期狂欢结束后就会发现，拿地减少的后遗症慢慢来了。

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请问境外主要指西方 还是东南亚? 据观察,西方(包括日韩)少了很多, 但东南亚(特别是老缅)是大幅增加

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更想买物业，可惜了，他的物业公司跌得不多。

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1、叶黄素囤了货需要减值------我猜测的，所以植提板块没问题。 2、棉籽看怎么减值，如果24年一次性减完最好。 养猪上，今年已经在推广蛋氨酸替代豆粕，算战略失误。 3、农林牧渔的上市公司贷款比较容易，利率也低。管理层也更有上杠杆的冲动。

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回复@大卫吾语: 至少在当下，大部分地方的社保还不需要财政补贴，不过再过几年就不好说了。所以短期内，地方的分红动力不牢靠。 另外，中药股的江湖地位是和 扶贫+创新药太贵有关的，只要大前提不变还能玩很多年。//@大卫吾语:回复@worldtree:地方政府不负责地方的社保吗？

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地方国企的分红动力我不理解。 今年出了个新政策，地方国企的分红，一半要划入社保基金。 地方肯定是不想执行的，先观察这个政策的后续博弈情况。

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回复@Garfieldm: 北新负债不高，实在不行反正可以➕杠杆提升roe吧。 我买的是中材国际。 这两家都是中国建材下面率先搞激励的，其中中材国际是出海示范版。//@Garfieldm:回复@worldtree:北新建材也是高激励条件，不知道能否实现

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现在再回头看看良信的股权激励方案。 过高的增长目标，地产颓势很明显的情况下也不下调预期，现在想想应该就是为了迎合资本市场的口味而量声定制的吧。 从这点看，管理层的置信度是要扣分的。

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回复@worldtree: 感觉颐海已经走向了成本领先策略，难道是海底捞的光环快不行了？
天味走的是另一条路，慢慢的把好人家做成精品了。//@worldtree:回复@价值旅途66:天味的进击力有目共睹，特别是上市后。
个人觉得区域连锁的grocery比传统的超市更有说服力，当然很多朋友更重视超市数据。