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前几天某大金链子近一年来重仓押中一支股票浮盈不少有点飘了，说买的是好公司就不怕它跌，越跌越要买！其它的股票都是垃圾！这话其实我早就想反驳了，今天看到他有点继续恬不知耻的贬低对岸的科技公司，吹捧自己手上的周期老能源，实在是看不过眼了！
且不说好公司贵了值不值得买，一个公司在行业景气的时候业绩好是好公司，在行业景气度变差了业绩下降了还是好公司吗？如果不是好公司了，那这行业景气度有人可以准确的预测出来吗？尤其是和地缘关系、和突发政策、突发事件相关的行业！所以买好公司不怕跌的理论就是句扯淡的话！第一你无法预测它未来还是不是好公司；第二你也无法准确预测它所在行业能维持景气度的时间；第三你还无法预测市场情绪的偏好什么时候会改变；第四你更无法预测到突发国际事件对行业景气度和期货价格的影响；第五你手上所谓的好公司这几年比涨幅的话连人家英伟达的零头都赶不上！
所谓的中海油是好公司，只不过是行业景气周期再叠加了宏观环境和市场偏好两个重要的运气因素而已！如果没有这两个运气成分在，一个强周期行业的公司能算得上什么好公司？拿句老话来说，这种公司既改变不了现在，又改变不了未来，甚至还决定不了自己的业绩，公司收入总是随波逐流！真正的好公司要么是能改变时代的！要么是能拯救人类生命的！像微软、像苹果、像特斯拉、像英伟达、像默沙东！一个强周期行业的能源公司，离伟大的公司还差的十万八千里呢！当然，你要是觉得让你挣到钱了的公司就是好公司，那就当我啥都没说！[大笑][吃瓜][狗头]$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $中国海洋石油(00883)$

精彩讨论

梁宏06-25 02:06

1，我不管怎么说都是在比较公司和公司，哪怕再错误的观点也是在说股票和公司。你呢，不敢点真名，只会说某链子。只会含沙射影，直接用恬不知耻一词攻击他人。我可不像你 我直接接话回复你。而且我只会论公司，不会像你这样只会攻击他人。
2 ，我从来没有贬低过美国高科技公司，我原话说的是美国有高科技公司，我们有煤炭石油电力，而且我们还有股息保障。而且我们跌了还可以分红再投。我这样的话怎么变成贬低对方公司了？我长长国内股票志气不行吗？我不知道我这些话是怎么说到谁伤处了，还是最近你炒股亏钱了，还是怎么滴美国才是你祖国？反应那么大，专门发帖含沙射影喷我。我又不认识你。
3 ，好公司一定要代表未来科技才叫好公司吗？改变了世界才是好公司吗？你是来做投资的，还是搞价值观的？如果是来做投资的那好公司肯定是壁垒深厚，公司远超行业的阿尔法，业绩总体趋势一直向上。效率高成本低，管理团队优秀，值得长期投资持有。这就是好公司。而不仅仅只有几个科技股是好公司
4,你说一个好公司在某些景气度变差业绩下降时候就不是好公司。当然不对。2023年不就景气度变差了 业绩下降了。难道2023年不好了吗？好的不得了。
5，我觉得的好公司连英伟达涨幅零头都比不上？我不知道你咋会说出这个话来。你的意思好公司就谁涨最多谁才是好公司？那涨幅比不上英伟达的都不是好公司？还是涨幅比英伟达大的都是更好公司？那每年都会有个游资票一年十倍股。是不是这才是好公司 英伟达差远了？我是按照你的无厘头逻辑在推理
6 你自己也说好公司贵了不值得买。那你研究过我心目中的好公司贵还是你说的英伟达贵？通篇没研究。一口给出结果就是我认为的好公司就是贵了，英伟达一口不提贵不贵， 用一句改变世界就无敌了？可以不考虑贵贱了？你这逻辑是不是自相矛盾。我的认为的好公司是贵的，你说的就无敌的，不用看贵不贵的。
7，说了无数句强周期，你确定你懂什么是强周期吗？如果你懂你肯定能赚到这个钱，显然你并不懂。不懂你还不谦虚一点？那我告诉你设备股是强周期股。设备股的收入增速就是资本开支的增速。运营制造股和设备股是速度和加速度的关系。当匀速时候加速度就是0了 ，也就是说极端点考虑哪天运营制造股哪天不投资本开支匀速发展了，设备股就0收入了，可见设备股其周期性之强。我拿油气股来举例，油气设备商周期性远大于油气开发运营股本身。到了任何行业都是同理，光伏设备股周期性强于光伏制造股，锂电设备股周期性强于锂电制造商股。设备股涨跌都会领先于运营制造股，波动也更大，具有更强周期性。油气 光伏 锂电相关设备股都有走势，自己去学习。设备股周期远强于后者。前期设备供不用求，价格上涨，毛利率提升，量价齐升。再景气度高点也许个位pe就是高点。但凡下游资本开始稍微放缓。设备股马上量放缓 ，价下跌，毛利率跌，双杀。个位数pe马上变成双位数甚至百位数pe.我们经历过这样强周期设备股还少吗？ 你开口闭口强周期 殊不知设备股才是最强周期股？但凡大厂们缩减点ai资本开支，英伟达多少下跌风险你可知？真靠一句改变世界的信仰来做股票的？真不知是谁在靠运气赚钱。
算了你这盘漏洞百出之文实在不值得一驳。再次和你说一次，要有修养，就事论事 。不要人身攻击。

攒股之路起飞06-25 06:42

作为一个私募，如果梁宏的那些产品战绩是他的实际成绩，我觉得你的质疑好像一个不得志的青年对一个成功人士的满腔妒忌。你是来市场赚钱的，不是来对公司造神的。你如果厉害，你也晒出的你的实际成绩来对比一下。

心定则神闲06-25 08:55

如果您觉得我有人生攻击的文字让你感到不适，这里我表示诚挚道歉！也可以删掉那些文字，因为我的初衷不是针对人而是针对什么是好公司、什么是伟大公司的投资引导上！
其次，你口口声声说没有贬低那些伟大的科技公司，那些言语“不要羡慕他国高科技，那个不稳当”，“你们的持股都是垃圾”，“那些虚无缥缈的票跌了有股数赚吗？”这些话不算贬低？当然你当下自信爆棚，您说了算；
再则，你是真的被我的文章弄生气了，还上纲上线到民族大义上了，有必要吗？这样的强行爱国有点让我看不起了！自己口口声声说我看重的是投资上的好公司了，到我这就看好美帝公司就是投敌了？
其实没必要长篇大论辩驳什么，事实就是事实！谁对谁错让时间去证明吧！虽然当下你业绩好，你可以说“大家业绩不好，我们不发周报，我们低调”这些自己真认为低调，实质高调无比的言论！但是没必要把大家当傻子！
最后肯定一下，你作为国内的基金经理确实业绩出色，也有一定的涵量，但不代表其他人不能指出错误，古人云，“三人行必有我师”，再伟大的人一样都有短板，没必要因为一篇在高光时候能提醒你的文章心存芥蒂！相反你更应该感谢我，而不是攻击！投资是场马拉松，离终点还远着呢！想成为伟大的投资家，“虚怀若谷，安之若素！”还是应该必须要有的！

成府路一号06-25 00:42

买了就使劲吹，势头不对就跑路。见惯了。前几年看他重仓港股物业股，也是分析的头头是道，大谈价值，结果不也割掉了，再也不谈了。

茶醚可见06-25 05:38

晒晒业绩吧，你要是业绩比他猛，我就信你

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梁宏
06-25 02:06
查看62条回复

1，我不管怎么说都是在比较公司和公司，哪怕再错误的观点也是在说股票和公司。你呢，不敢点真名，只会说某链子。只会含沙射影，直接用恬不知耻一词攻击他人。我可不像你 我直接接话回复你。而且我只会论公司，不会像你这样只会攻击他人。
2 ，我从来没有贬低过美国高科技公司，我原话说的是美国有高科技公司，我们有煤炭石油电力，而且我们还有股息保障。而且我们跌了还可以分红再投。我这样的话怎么变成贬低对方公司了？我长长国内股票志气不行吗？我不知道我这些话是怎么说到谁伤处了，还是最近你炒股亏钱了，还是怎么滴美国才是你祖国？反应那么大，专门发帖含沙射影喷我。我又不认识你。
3 ，好公司一定要代表未来科技才叫好公司吗？改变了世界才是好公司吗？你是来做投资的，还是搞价值观的？如果是来做投资的那好公司肯定是壁垒深厚，公司远超行业的阿尔法，业绩总体趋势一直向上。效率高成本低，管理团队优秀，值得长期投资持有。这就是好公司。而不仅仅只有几个科技股是好公司
4,你说一个好公司在某些景气度变差业绩下降时候就不是好公司。当然不对。2023年不就景气度变差了 业绩下降了。难道2023年不好了吗？好的不得了。
5，我觉得的好公司连英伟达涨幅零头都比不上？我不知道你咋会说出这个话来。你的意思好公司就谁涨最多谁才是好公司？那涨幅比不上英伟达的都不是好公司？还是涨幅比英伟达大的都是更好公司？那每年都会有个游资票一年十倍股。是不是这才是好公司 英伟达差远了？我是按照你的无厘头逻辑在推理
6 你自己也说好公司贵了不值得买。那你研究过我心目中的好公司贵还是你说的英伟达贵？通篇没研究。一口给出结果就是我认为的好公司就是贵了，英伟达一口不提贵不贵， 用一句改变世界就无敌了？可以不考虑贵贱了？你这逻辑是不是自相矛盾。我的认为的好公司是贵的，你说的就无敌的，不用看贵不贵的。
7，说了无数句强周期，你确定你懂什么是强周期吗？如果你懂你肯定能赚到这个钱，显然你并不懂。不懂你还不谦虚一点？那我告诉你设备股是强周期股。设备股的收入增速就是资本开支的增速。运营制造股和设备股是速度和加速度的关系。当匀速时候加速度就是0了 ，也就是说极端点考虑哪天运营制造股哪天不投资本开支匀速发展了，设备股就0收入了，可见设备股其周期性之强。我拿油气股来举例，油气设备商周期性远大于油气开发运营股本身。到了任何行业都是同理，光伏设备股周期性强于光伏制造股，锂电设备股周期性强于锂电制造商股。设备股涨跌都会领先于运营制造股，波动也更大，具有更强周期性。油气 光伏 锂电相关设备股都有走势，自己去学习。设备股周期远强于后者。前期设备供不用求，价格上涨，毛利率提升，量价齐升。再景气度高点也许个位pe就是高点。但凡下游资本开始稍微放缓。设备股马上量放缓 ，价下跌，毛利率跌，双杀。个位数pe马上变成双位数甚至百位数pe.我们经历过这样强周期设备股还少吗？ 你开口闭口强周期 殊不知设备股才是最强周期股？但凡大厂们缩减点ai资本开支，英伟达多少下跌风险你可知？真靠一句改变世界的信仰来做股票的？真不知是谁在靠运气赚钱。
算了你这盘漏洞百出之文实在不值得一驳。再次和你说一次，要有修养，就事论事 。不要人身攻击。

攒股之路起飞
06-25 06:42

作为一个私募，如果梁宏的那些产品战绩是他的实际成绩，我觉得你的质疑好像一个不得志的青年对一个成功人士的满腔妒忌。你是来市场赚钱的，不是来对公司造神的。你如果厉害，你也晒出的你的实际成绩来对比一下。

一路向北2000
06-24 23:57
查看6条回复

和当初白酒没啥区别。报团而已。有什么技术含量

茶醚可见
06-25 05:38

晒晒业绩吧，你要是业绩比他猛，我就信你

成府路一号
06-25 00:42

买了就使劲吹，势头不对就跑路。见惯了。前几年看他重仓港股物业股，也是分析的头头是道，大谈价值，结果不也割掉了，再也不谈了。

ntwxd
06-25 00:01
查看7条回复

直接点梁大师呗，我也看到了，他自己没做过高科技，不懂这些积累多难，要彻底被新科技替代也不容易，而且他们也在关注新事物

NoEnd-ActNow
06-25 07:13

居然都不研究企业基本面，张口就来。刻板的给企业下结论。你口中的周期股中国神华，中海油4年20倍涨幅给英伟达提鞋都不配。这种话也能说的出口。海油在24年一季度80油价下，利润比22年100的油价利润还要高。你知道为什么吗？什么都不懂就敢大放阙词。

一路向北2000
06-24 23:59

以前是酱香科技，现在是石油科技，煤炭科技

kingsacula
06-25 02:56

“我们有煤炭石油电力，而且我们还有股息保障”—-竟然歌颂国企，真无耻

乘风破浪1974
06-25 05:15

如果市场一直萎靡不振下去，能源股会一直强势，这是没有争议的。他们垄断经营，有一定的定价权。主打相对安全无风险。如果牛市来了，资金一定会开始追逐成长股，它们市值小，动则拉板翻倍，报团油，煤，电的资金一定会抵不住诱惑而瓦解，因为持有它们一个月不低人家一天涨幅。你一年20%，人家一个月翻倍。