$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $比亚迪(SZ002594)$
首先恭喜比亚迪9月销量突破20万，出口达到7000多辆。今天聊一聊锂盐使用量大增的时间节点和误区。
时间节点一：取消混动车型补贴和混动车型绿牌。
这个会逐步推行，上海应该似最先开始实行。渗透率较高的一线城市也会逐步实行。混动车型的电池容量基本只有纯电的一半。混动车型在取代燃油车必须记头功。明年传统车企的混动车型也将正式发力。
时间节点二：半固态电池的大规模量产
半固态/固态电池使用的是金属锂的负极材料和铝锂合金的电池材料，这是带动锂电池用锂量的因素。还有一点就是，半固态很可能就是未来10年内的终极形态了。因为全固态的技术突破还需要时间，而且成本也非常高，前期只有高端车型才可能用得起。而半固态已经可以做到400的能量密度，安全性也有很大的提升，基本可以做到700公里的真实续航，已经能消除里程焦虑。综合成本和性价比的因素，半固态很可能就是未来的主流。
中石油、中石化、宁德、上汽四家公司合作搞换电站，也就意味着换电车型的推广已经提上日程了。中石油、中石化的定位应该是能源供应集团，过去是燃油车的时代，就提供石油。未来是电动车时代就提供充电换电服务，再远一点可能就是氢能源汽车，提供的就是加氢服务。换电站普及需要一个前提，就是新能源汽车的普及率或者说保有量达到一定程度，因为换电的效率太高了，保有量太低的话，运营商根本赚不了钱。一旦保有量上去了，运营商赚到钱，换电站就可以资本化操作了。
这里也存在一个误区：换电模式能为锂盐带来较大的增量。这个是错误的。
有人觉得换电模式带来的电池增量是1:1的，这个很明显是错的，因为换电站不可能就放着一块电池等你的车来换，你不来就一直放着。而真实情况下是这样计算的。假设充满一块电池需要3小时，换电站换一块电池需要5分钟，那么一个换电站只需要有36块电池就能不间断地给车辆进行换电。一天24小时不间断地换电，一个换电站是可以满足288台车换电，而一周能换2000台车，假设车主一周换一次电，那么就是说36块电池就可以满足2000台车一周换电了。而且这是满负荷工作状态下的情况。而真实情况下，100台车只需额外配1.4块电池就能满足车辆的换电需求，所以换电模式给锂盐带来的增量是可以忽略不计的。
误区二：储能带来的锂盐使用增量。
储量对能量密度的要求是低于循环次数的要求的，成本也是一个很重要的考量因素。装机成本贵，别人可以考虑延迟安装，但是新能源车现在处于抢市场阶段，锂盐贵也要硬上。国外有增量的空间，但是不是当下，需要等这一波能源危机过去了，才有快速发展的机会，而且储能的装机量跟动力电池比就是个零头，未来5年内带来锂盐使用量非常有限。起码要到2028才能有40-50万吨的使用量。那个时候的动力电池锂盐使用量已经在250万吨的体量了。
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