最近很痛苦，因为卖掉了很多鹏鼎买了海目星，本来是满仓满融鹏鼎和赛力斯的，后来因为突然出现了海目星，所以分了很多鹏鼎过去。
当然，作为老股民内心也知道这种情绪是错误的，不可能既抓到东头又抓到西头，所以痛定思痛，想起金大的一句话：卖飞了说明你的眼光是正确的。不如趁这个机会好好梳理一下思路。
先说说为什么买鹏鼎和赛力斯，因为今年我感觉到AI浪潮进入一个新阶段，就是端口之争。去年可以说是起源之争，大家都在买铲子，而铲子英伟达一家独大，达链的票都涨上了天。今年以来，巨头们基本上都备好了铲子，这个时候端口之争就显得格外重要了。
我一直在想一个问题，巨头们做AI的动力是什么？当然是增强产品体验，占领更多的市场，否则这么多买卡的钱谁来买单？这个时候赛力斯提供了很好的榜样，大家可以试想一下，如果没有人工智能，赛力斯能打得过谁？人工智能的发展让赛力斯实现了弯道超车。
再回到鹏鼎，我几个月前就想着苹果什么时候加入AI，然后就找到了鹏鼎，因为AI手机能为PCB板带来更多的附加值。
当然，找端口一切都是为了卖货。我去年犯了很大的错误，找的都是自己觉得有用的端口，问题是AI如果不能带来销量增加，最后就无法转化成业绩，也就不存在所谓的降维打击。
最后再说说华链，讲到GPU，讲到英伟达，因为生态的存在，华为可能暂时没有追上的可能。但是讲到NPU，苹果上的AI，那些都是华为玩烂的东西。要不是因为有自己一套边缘计算的东西，也不可能造出问界这样的车。因此，在端口之争的阶段，我高看华链一眼。车有赛力斯，手机布局一下光弘科技。华链打不过达链，但是面对果链还是不虚的。$赛力斯(SH601127)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $光弘科技(SZ300735)$