冷梦半菱

讨论

回复@冷梦半菱: 最近折叠屏不知不觉热了许多，在第一波30-60后应该是休整期。后面公司层面还有体外并购，加上折叠屏的爆发，公司200亿应该问题不大，但当下不宜太热。$精研科技(SZ300709)$ $东睦股份(SH600114)$//@冷梦半菱:回复@冷梦半菱:$精研科技(SZ300709)$ 三星公布2022年手机出货量目标!全球...

讨论

这个易觉得就是一个吹嘘的。倒是中金电子首席小范围机构路演就相对专业很多，面对专业投资人提问数据就详实许多，给出的数据是$歌尔股份(SZ002241)$ 2022年头盔出货量大概在1400w台左右，总体2022年业绩预期是70%左右增长。

讨论

$精研科技(SZ300709)$ 三星公布2022年手机出货量目标!全球计划出货3.34亿部，三星在这份计划中将自己生产2.85亿部手机，而联合开发商将会生产4900万部手机， 其中: Galaxy S系列预计出货量将达5400万部。
其他方面:GalaxyZFold预计出货量将达 400万部，Galaxy Z Flip预计出货量将达900 万部，...

讨论

回复@冷梦半菱: 小米官方公布2021双11战报，战报显示，截至11月11日02:00，小米双11全渠道累计支付金额突破150亿。其中小米高端旗舰天猫、京东前2小时销量为去年同期 的3倍。战报显示，小米MIX FOLD，荣获天猫、京东折叠屏手机销量冠军，小米MIX4，包揽天猫、京东安卓手机4000+价位段销量冠军;骁龙...

讨论

回复@冷梦半菱: $精研科技(SZ300709)$ 底部到今天刚好一倍，目前看提前走预期，底部时无人问津最肥美。最近有点热，走了加速估计要震荡一段时间进难受阶段。//@冷梦半菱:回复@冷梦半菱:$精研科技(SZ300709)$ 每个人都有自己的认知与预期，如此才会造就不同结果，雪球不过是偶尔吹水之地。从31到49...

讨论

元宇宙？又来一新概念？是否能够落地？新事物越来越多，年龄大了接受新事物的理解力直线下降。认为是吹概念但朋友说是无论是一级还是二级市场值得关注，还弄了个聚会找一个人来讲，看邀请的人还有刘世强，这主做军工的人都来听，那就不得不结束在外玩耍去聚聚，但这个玩意直觉真就是概念。$视觉中...

讨论

$精研科技(SZ300709)$ 每个人都有自己的认知与预期，如此才会造就不同结果，雪球不过是偶尔吹水之地。从31到49第一阶段最容易躺赢阶段的过去。

讨论

上半年受制于原材料的上涨，许多公司业绩不及预期股价一蹶不振，但随着原材料价格的回落，市场如若走一阶导，四季度公司业绩有望改善但还是一般，但市场感觉在走二阶导。当下营收快速放大在增长，而利润受制于原材料上涨业绩一般的公司就值得重点关注。

讨论

周期依旧是周期，对于大多数人而言，在周期走高后宁可错过周期大行情也不值得去重仓去交易，或许是最好选择。即使看对商品价格也为未必能做好个股，商品价格与股价有关系但并不是必然联系，而市场却往往喜欢用按计算器去估值。有舍有得错过不可惜，而若弄得一身残才可惜。

讨论

转势 向死而生

讨论

$潞安环能(SH601699)$ $山西焦煤(SZ000983)$ 焦煤期货预期的短期感觉差不多了，而政策层面如果还是单纯喊价很难扭转，依旧是改变斜率并未改变方向，但当下类个股不清楚。这波大宗不单单是所谓的放水，而是中国碳中和下产能周期和能耗双控所致，周期的魅力跌起来疯，涨起来更疯。而对于对于这次大宗...

讨论

$精研科技(SZ300709)$ 现在的资金都这么饥渴？慢慢走才走的稳走的远。

讨论

产业人士朋友说$精研科技(SZ300709)$独供三星折叠机MIM铰链零件，百万级别逐渐增加现在订单近千万，估计三星折叠机今年会爆卖，如果爆买叠加消费电子处于底部，赔率还可以，不知@洋葱风云 兄是否还有跟踪。

讨论

还是走了出来，期货价格接连新高。管理层过去或许被供给侧受伤过多？，以至于今年一直是在需求端发力单纯的需求限制价格发函，但没意识到供给端总量已经不足，就如同上次所说喊话改变斜率并未改变方向。或许这就是周期的魅力$远兴能源(SZ000683)$ $潞安环能(SH601699)$ 。

讨论

$阿石创(SZ300706)$ 每个人的认知不同也造就不同的预期，当时一起去的人中我是认为很一般，但有看好的人买了，回过头都快翻倍//@冷梦半菱:回复@冷梦半菱:回来的结论是一般般不值得长情，但不妨碍市场因其新业务导向会爆炒一下，而20cm的市场不得不服 $阿石创(SZ300706)$ $江丰电子(SZ300666)$

讨论

$中芯国际(SH688981)$ 这种属配置，防守反击品种都走出进攻力度，A股就是这种要么不涨，涨起来疯，贝塔属性十足，半死不活直接晋级到阳刚十足，，而对于防守反击就是确定性较高，弹性略不足，本质还是盈亏同源。A股这市场就是太情绪化，这种就会造成好起来很好，坏起来伤的人绝望，都是周期而已，...

讨论

反思：人还是做自己能力圈的东西确定性才会比较强，出圈虽能把握一二，但很难在拐点上把握

讨论

与朋友逛完赶紧回民宿去看看市场，之前都很少看但今天提示的有点多，看着斯巴达三百勇士现在都变四百勇士，而$北方华创(SZ002371)$ 代表的半导体已经疯狂所以，而作为三代半卡位的$三安光电(SH600703)$ 等半导体、新能源宁组合这般走法实属意外甚至发慌，前段时间还是菜狗如今已经是蔡皇，整个市场...