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中国这一轮的收缩,基本告一段落,只需要静静的等待下一轮的康波周期。从全球各国债务水平来看,美国很难再提高债务规模,不过特朗普上台以后,也说不定搞一波今朝有酒今朝醉。欧洲可能会重新陷入通缩,最主要的还是人口问题,物质上该有的都有了,高水平的福利,消耗大量的财政资金,也很难出台大规模的经济刺激政策。

未来可能还是看发展中国家加杠杆的能力,中国可以承担这个角色,本身基础建设对国家发展有利,基本的水电网交通,也是一个国家发展的需要,对于南方国家而言,这个需求还是刚性的。安全点就是成立合资公司,共同经营,获利偿还贷款。

中国过去把地产当作唯一的蓄水池,是战略上的失误,也是我们文化底色使然。现在大量的超发货币成了死水,需要一个口子,把水放出来,而不是抬高水位。未来中国的房价会不会涨?我觉得有些城市还是会涨的,因为工资水平肯定要涨,但是有些透支的厉害的,或者人口净流出的,自然禀赋和工业禀赋不好的城市,估计会继续鹤岗化。天赋这个东西没办法,不适合人居,就是天然劣势,除非有迪拜的钞能力。

在中国,跟着政策去投资,只要政策符合客观规律,一般都会获益匪浅。比如之前的棚改和城镇化建设,就符合社会发展规律,这个时候买房子,就赚的多,后来说房住不炒,因为泡沫太大,威胁经济了,如果你听话了,也不会亏。所以这一次政策,只是为了让社会资金正常流动起来,并不是支持,这一点和金融强国,科技强国有区别。至于说未来走向,老百姓又被调动起来,继续加杠杆买房子,这个不可预知,最起码这不是国家希望的。所以地产行业还会继续出清,建材和家电家居行业,有可能借助出海,装修更新,维持现有规模。

中国金融市场的未来,一定是三个蓄水池,这是发达国家的经验,就是债券市场,股票市场和地产市场,三者各有优劣互补,这样才能保证金融的相对稳定。大家做资产配置,也应该是这样,而不是把所有的资金都押在某一个市场。

我们的持仓,有2/3一季度被社保,养老金或者中金买成十大,我甚至都怀疑2800点就是为了社保养老金准备的。

太阳黑子的强度也在减弱,对生物的影响也在减弱,人们的情绪慢慢就稳定了。

$上证指数(SH000001)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $科创50(SH000688)$

全部讨论

05-17 18:49

不断的靠地产托经济,不断的靠提高债务刺激出来的经济,在某个时段一定会有较大的反噬!经济和行业都会有他的规律,某些时段是可以短暂的干预一下,但如果人为的长时间过多的干预,那就……

请问北京的房价呢?会企稳吗?

05-17 17:56

寒冬总会过去,太阳照常升起。金融强国 科技强国,结合起来 就是科技股。

我觉得中国股市长期3000点,既有体制方面的弊端,也和波澜壮阔的20多年房地产牛市有关。买房子增值比股票容易太多了。然并卵,随着房地产预期降低和增值空间收窄,我认为未来一定是股市波澜壮阔的起点。我感觉此轮股市如果能起来,必然会推升到一个很高的点位,上证指数6000点也有可能。没了房地产的高预期,股市自然成了绝大多数投资者最佳的财产配置途径。

05-18 10:52

过去,我们的经济学家股评家之所以老被人笑话。实际上是国家不能把金融市场当成蓄水池。老美拥有蓝星唯一的金融定价权和话语权。那不成了老美的提款机?

06-12 12:56

中国金融市场的未来,一定是三个蓄水池,这是发达国家的经验,就是债券市场,股票市场和地产市场,三者各有优劣互补,这样才能保证金融的相对稳定。大家做资产配置,也应该是这样,而不是把所有的资金都押在某一个市场。

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05-17 22:36

/金融强国,科技强国有区别

05-17 19:00

哈尔滨房价还要跌?

05-17 16:46

周天王的太阳论啊