多解释一句,产能恢复的本意是产能常态化供需基本平衡,
高成本、或者成本离散度巨大,很难让产能处于稳定状态,即便是不缺肉,也会面临迅速去产能,从而再次出现巨大缺口。逐步稳定成本差距空间才能说在恢复产能。现在情况是成本差距空间越来越大,如何有恢复呢?低成本产能替代一天没完成,都不会有真实意义上的产能恢复。
多解释一句,产能恢复的本意是产能常态化供需基本平衡,
高成本、或者成本离散度巨大,很难让产能处于稳定状态,即便是不缺肉,也会面临迅速去产能,从而再次出现巨大缺口。逐步稳定成本差距空间才能说在恢复产能。现在情况是成本差距空间越来越大,如何有恢复呢?低成本产能替代一天没完成,都不会有真实意义上的产能恢复。
所以问题2,是应该回避?(正所谓曾经多暴利,就能再暴力回吐回去,甚至吐的要你命)
我刚打赏了这个帖子 ¥10,也推荐给你。
写不完可以来个续一,续二,续二百。。。
市场化去产能进行时
杠杆导致的信用周期
$同仁堂(SH600085)$ $舍得酒业(SH600702)$ $牧原股份(SZ002714)$ 猪价恐慌下跌的底层逻辑
产能恢复并不是猪肉多少来衡量,而是养猪成本是否恢复到常态来衡量。
细细品味。能不能理解成产能恢复是养猪这个行业绝大部分人获得了平均的收益率。
感谢分享,对问题3的分析有点疑惑。1.根据农业部数据,能繁数量已恢复到90%以上,虽然有部分三元母猪。2.正邦,新希望等企业也是大规模增加母猪,可见母猪产能的恢复应该是超预期。由于养猪的高利润,资金的贪婪,生猪产能恢复应该是超预期,所以才有这轮下跌
看完团座的文章,才理解了猪业大会上林总说的跑冒滴漏的严重性………感谢团座
团座早上好啊