简单不易之路2020-05-29 23:21这半年多跟下来,很感慨。
在其他的行业,抄作业都是很可耻的,甚至于国内目前阶段盛行的打小抄式创新,已经到了被美痛贬,封杀的地步。
唯有投资,鼓励抄作业,还需要不断解说拉宠来抄作业,最后一起抄出伟大,抄就投资神话。
这是很有意思的事情,作业不能乱抄的,首先先学会识人。
关于猪股,团座解说非常透彻了,牧原的成本优势长期至少保持500以上,这几年至少1000以上,每一头猪的产出都对应一头养猪产能的投入,没有养猪挣来的钱就不可能有养猪产能的建设。不仅是牧原,新希望也是如此,新希望可以靠自身一些优势迅速筹集资金建猪产能,但这些投入一方面是各种方式融和借来的,另一方面建好了产能,一头猪能挣回来多少钱,也是估值的锚,能到500吗,还是300-1000?
如此继续推理,大型猪企,可以有大把机会蚕食中小散养户的市场,核心同样是目前能挣多少钱来为未来建多少养猪产能,并且成本优势可以大于市场的平均利润,如果达不到牧原的500,何来投资优势?
shishisean2020-05-29 17:42当前为止,关于这个行业最为高屋建瓴般的论断,用1-2年的时间拭目以待。
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在很短2-5年时间内,一切成本优势都不会是优势。养猪要点技术,但并不是攻克高科技研发10G技术,你成本优势,几分钟就能分析出来优秀在哪里,对现在的资本而言,不会有研发光刻机那么困难。谢谢这些所谓的成本优势会不会是真的优势!
我的团长我的团,在炮火连天,越来越混乱的情况下,猪队友有这样的团座,幸甚幸甚。塔勒布的反脆弱逻辑挺好,看米帝,天天内斗,天天互撕,却仍然爱国主义高涨仍然是老大
非瘟疫苗是行业及牧原最大变量,300成本差主要来自非瘟,而公斤销售价格差长期存在,一旦疫苗解块了非瘟,牧原的优势将所剩无几。
新希望呢?有没有成为老二,模式不太一样,但势头似乎不错
牧原的成本优势,别的猪企能不能突破,这个是关健,短期应该还可以保持优势,但长期来话,只要不存在技术垄断,被赶超还是有可能的
采用手机行业比喻,把利润市占率这个提法引出,好棒。谢谢,开拓了思路!嗯,得让高成本的猪企业活着,好花尚需绿叶配,这更有利于牧原扩张阶段行稳致远