$隆基绿能(SH601012)$
光伏，全球最广阔的行业之一；隆基，光伏最优质的企业之一，被同行卷成这样，被投资人嫌弃成这样。悲哀，不服。
林间鸢尾
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他的全部讨论
$隆基绿能(SH601012)$
都这个价格了，还无动于衷不增持，可以可以！
$隆基绿能(SH601012)$ $爱旭股份(SH600732)$
$通威股份(SH600438)$
横向比较，24.4%组件效率还是相当炸裂的。
各公司组件效率如下（暂且不管能否量产）：
2024年2月，据爱旭股份消息，经T V南德测试认证，公司最新ABC组件转换效率达25.15%，打破了2023年5月公司创下的24.27%纪录。...
$隆基绿能(SH601012)$
钟总承诺增持1亿，前期低点只买了600万，就没了动静。公司这么多现金只愿增持3～6亿。
细思极恐，希望公司赶紧辟谣。
$隆基绿能(SH601012)$
裁员1/3？第一反应是不可能。这已经不是一个两个的裁了，而是整个部门、车间端掉的力度。
按照正常的人员配比，这说明公司预计现有产能下较长一段时间，开工率将普遍下滑30%甚至更多，这怎么可能？
如果真是这样的话，那些空置的产能已经提了多少，还要提多少减...
$隆基绿能(SH601012)$
过去五年，隆基研发合计投入170亿，光22年就投出去71亿，这是相当恐怖的数据。
主要用于三个方面：降低硅片的非硅成本、新电池、新组件。当然，估计70%以上的研发都用在新电池上了。
这么大的研发力度，这么长时间的坚持，新电池也该出来了吧。
结合之前公...
（纯牢骚贴，莫喷）
春节前一天大涨，群情激昂，我那时想的是隆基今年能到60；清明前，连着跌，我那时想今年能回本就行；五一前大跌，哀嚎一片，我现在想的是今年能重返40就行。谁知道到了国庆节，又是什么样的光景～
关注和买入隆基有一段时间了，大亏中。现在面临很大的难题，卖吧，总感...
$隆基绿能(SH601012)$
怀着自我按摩的心情听业绩会，听完后有些感慨。
主席教导我们，战略上藐视敌人，战术上重视，在商业竞争中更应如此。
隆基现在给我的感觉是一心想担起全球零碳的重任，以领军者自居，高举高打。这本没有错，但不能因此忽略战术问题。商场如战场，竞争对手又都虎...
$隆基绿能(SH601012)$
大家觉得隆基业绩不达预期，主要是兄弟单位的增速都太炸裂，显得隆基不行。
客观的说，36%的增速，相对于隆基的体量和目前的估值，完全可以接受，但与友商相比，确实低了。
不过要是与其他行业相比，20倍的PE，36%的增速，真可以了。
是涨是跌，就看资金是...
一天大涨，大家好像忘了这段时间破产式走法，又对$隆基绿能(SH601012)$一季度业绩有不切实际的乐观。
我想说隆基体量大，对他的增长弹性要有客观评价，盲目拔高只会又显得隆基“落后”。
前面我曾测算过，实事求是一点，一季度净利40，配现在的估值已经绰绰有余了；接近45，完全值得5个点...
回复@林间鸢尾: $晶科能源(JKS)$ 公布一季度数据，23Q1组件出货量约13GW，同比+62%，单瓦净利0.12-0.13元，同比+264%，其中N型TOPCon组件出货量约6GW，单瓦净利约0.16元，环比增加1分/W，P型组件出货量7GW，单瓦净利约0.09-0.1元，环比增加3-4分/W；
硅料价格下降，组件盈利能力大幅提升，逻辑...
在K神基础上，换个角度，参考兄弟公司已披露的一季度业绩，推测$隆基绿能(SH601012)$ 一季度业绩如下：
1、硅片
$TCL中环(SZ002129)$ 一季度硅片出货23-24G，归母净利22-24亿元，基本一瓦净利润1毛。当然，财通电新的调研纪要指出，中环一季度计提了10亿的研发费用，略显激进。如果研发少...
$TCL中环(SZ002129)$
考虑到新能源已经狗不理了，中环一季度净利同比增68%～83%实属炸裂，毕竟这么大体量了，还能这么快增长，牛。
不过有一点，收入增速同比27%～35%，比预想的略少，毕竟3月硅片出货超10GW，毛估一季度出货量同比增长应在40%以上，收入没跟上，可能和降价有关。
还...
$隆基绿能(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
隆基22年净利润147亿，同比增长63%，PE只有20倍，居然还有人说业绩不及预期，我也是醉了。
看看最近涨上天的AI，有啥业绩，连个产品都没有。国外不提AI，国内都没有。国外一提，全部都站出来说我们最牛，这就是国内的AI企...
$天合光能(SH688599)$ 预告一季度净利同比增长139%-231%
刚刚，$横店东磁(SZ002056)$ 预告一季度净利同比增长49.8%-69.5%
可以确定，一季度光伏业绩基本明牌了，今年又是光伏大年。
放在更长的周期看，光伏还在成长期，远远没到成熟，就像AI出现使耗电量剧增，人类对能源的需求是没有...
$TCL中环(SZ002129)$
中环计提了16.9亿的存货减值，这个有点想不明白。根据会计准则，只有在产品售价低于成本费用的时候，才会出现对存货（无论是原材料、在产品，还是产成品）减值。通俗点讲，也就是按当时市场价卖出硅片会亏损的情况下，才会计提存货减值。
所以在审计过程中，对存货计...
$隆基绿能(SH601012)$
$晶科能源(SH688223)$
$通威股份(SH600438)$
晶科22年7月公告，投资11GW N型TP电池，总投资43.6亿元。
通威22年4月公告，投资32GW高效晶硅电池（未说明技术路线），总投资120亿元。
隆基今天公告，投资30GW N型TP电池，总投资77.77亿元。
假设这...
如果传闻为真，那这种行为是隆基主动所为还是被动所为？
如果是主动，感觉有点损人不利己。如果是被动，说明新电池的溢价接受度可能不高，隆基不得已平价销售。
好比我们很难想象苹果新品刚发布，就主动降价，抢夺小米的市场，这不可能发生的。
只能希望传闻是假，否则，隆基竞争优势...
光伏的商业模式确实没有白酒好，甚至比不上一般的消费行业。竞争激烈，内卷严重，技术纷争等。但碳达峰背景下，光伏的新增空间要远远超过白酒和一般消费品吧。
从生命周期看，光伏刚刚从萌芽期步入成长期而已，至少有10-15年的快速成长期吧。现在就说隆基已经到了历史大顶，怎么也说不过去啊。...
$隆基股份(SH601012)$ 改个尺寸就能颠覆的故事新玩家都信了，于是各大新硅片玩家产能都是210，向下兼容182。也就是说虽然能做182，但成本肯定不是最优。
中环推出218硅片，基本宣告210的失败。有两个问题：
1、跟着中环做210的玩家怎么办？说好的联盟呢，颠覆呢？
2、参与中环定增的机...