消息面上，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。
OpenAI停止API使用，对国产大模型是利好。
另外，对整个国产AI产业链都是利好，像AI应用、AI语料、国产AI算力环节。
近期，国产大模型利好消息很多。
6月21日消息，快手“可灵”视频生成大模型宣布推出图生视频功能，可生成最长约3分钟视频。
6月21日，华为云盘古大模型5.0发布，实现全系列、多模态、强思维三大升级。
6月27日，科大讯飞发布讯飞星火大模型V4.0及相关落地应用。
6月24日，极客公园高考新课标Ⅰ卷全科目大模型评测报告出炉，GPT-4o、字节跳动的豆包、百度文心4.0排名前三。
1、AI应用
OpenAI停止API使用，最直接受益的是AI应用环节。
AI应用包括通用大模型和垂直领域大模型。
AI通用大模型：昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等。
AI垂直应用：
游戏：神州泰岳、昆仑万维、盛天网络、汤姆猫、冰川网络、姚记科技
传媒：中文在线、中广天泽、因赛集团、新华网、人民网、上海电影
金融：同花顺
目前市场喜欢的方向是文生视频方向，就2月的sora行情。
文生视频概念：当虹科技、因赛集团、会畅通讯、万兴科技、信雅达、安诺其
AI应用的强弱，最终走势还是要看龙头昆仑万维的走势。
2、AI语料
训练AI大模型需要大量的AI语料，从而提高其预测和决策的准确性。
随着国内大模型长文本、多模态能力持续跃升，对AI语料需求增加。
随着对知识产权的越来越重视，AI语料的价值也越来越高。
AI语料也是数据要素，属于AI产业链的铲子环节。
AI语料重点企业：中广天泽、中文在线、海天瑞声、读客文化、值得买、荣信文化
关于AI语料，可以产以前的这篇文章。
3、国产AI算力
发展国产大模型，对国产算力的要求越来越高。预计未来三到五年，中国和全球的算力市场规模预计将保持30-50%的复合增长。
今年，国产算力方面的政策非常多，算力国产化正在加速。
国产AI算力产业链：
AI芯片：寒武纪、海光信息、云天励飞、景嘉微
华为算力概念：软通动力、拓维信息、神州数码、高新发展
今天在AI应用在消息的刺激下大幅上涨，也属于超跌反弹。
近期AI大模型，相关的利好消息也比较多。
对于这种题材，要关注企业的股性好坏，选市场认可度高的标的。
相关企业，可以参考2月份春节后的那波行情，前提是逻辑要够硬。
关于AI大模型相关的消息，昨晚复盘的时候，还在群里聊了一下。
声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。