最近的弱势主要是由于二季度的传统淡季，部分资金卖出，严格来说这轮周期个人认为还没有真正开始，商品代鸡苗缺正常推导来说是从7月开始缺的，一季度缺苗主要是口罩特殊时期导致的，可以说一季度鸡苗价格是超预期的，二季度才算正常，真正淡季不淡应该是7月缺口之后，二季度鸡苗价格还是看消费恢复……也可以说大的景气周期是下半年才开始……另外估值的问题，我看了梁大师的观点，周期股重周期轻估值，看以往的猪肉鸡肉周期，研报给的估值标准，方法(PE,PB,产能)，估值水平各种都有，仅做参考，跟当时的市场环境，情绪都有关，可能走到不同的阶段，同一个券商给的估值又不同……加上周期开始，结束的时间跨度导致年利润分配不同，所以比较认可周期股重周期轻估值的观点


$益生股份(SZ002458)$$民和股份(SZ002234)$