明里紬

白羽鸡新周期投资逻辑2023

这一轮白羽鸡周期是由于全球性禽流感爆发导致引种困难导致的，美国从2022年2月出现禽流感病例，到目前已经蔓延46个州家禽发现病例，航班及禽流感因素导致引种困难，今年目前也只有引种70万套左右，从2021年的125万套大减，可以推测2023年也会是低引种量，因为禽流感一般夏季6月夏旬气温上来才可能...

讨论

回复@明里紬: 豆粕现货价格已经跌到3600，后面鸡猪减量，豆粕应该还有下跌空间，会不会跌到疫情之前的价格呢//@明里紬:回复@明里紬:疫情前豆粕价格长期在3000左右及以下，玉米是2000以下，饲料至少3500以下才算比较合理，3000也是可以的

讨论

疯狂内卷的养猪行业……国内猪肉消费量已经10来年没有增长了……行业已经没有成长性，各个猪企成长性主要靠降低成本扩产卷死同行……$牧原股份(SZ002714)$ 22年出栏6000多万头，听说5年内计划年出栏达到1.3亿头，完成这个目标应该得看卷死同行的进度，因为消费总量变化不大，只能靠抢市场份额……...

讨论

到2030年禽肉消费占比可能会达到35%，猪肉降到50%以下，最近几年猪肉下降的比例都被禽肉占取了$牧原股份(SZ002714)$ $益生股份(SZ002458)$

讨论

如果没有大的被动去产能，只靠主动去产能，这一轮亏损持续时间还久着呢，明年猪价也好不到哪里去……$牧原股份(SZ002714)$

讨论

不知道为啥这么多人热衷猪股，猪肉消费量不断的被禽肉所替代蚕食，整个行业已经失去成长性，只剩下集中化的逻辑，周期性去化也慢
$牧原股份(SZ002714)$

讨论

4月份商品代均价低于3月，销售收入环比只下跌2%，加上二季度本来就是淡季也算很不错了，5，6月传统苗价低迷期，也不要有太高期望，等下半年周期就行

讨论

山东淄博烧烤概念股？
$益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$

讨论

锂电下行周期，白羽鸡上行周期 $益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$

讨论

白羽鸡消费的成长性更值得关注，国内还有2-3倍的成长空间……最近5年高速增长，到24年白羽鸡出栏量就是19年两倍了……$益生股份(SZ002458)$ 属于成长性周期股，处于高速成长的阶段，正好也处于供需失衡的状态

讨论

鸡苗周期强弱不光看苗价高度，也要看周期时间长短，周期内利润弹性，这一轮超过2019年个人认为还是有很大概率的
加上最近5年白羽鸡消费，预制菜高度增长

讨论

周期持续时间够久，应该估值也高，比如一个周期持续1年赚了20亿，另外一种是持续2年，每年各赚20亿，总共40亿，这两种情况估值肯定也是不同的，持续时间越久估值越高是周期股的特性$益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$

讨论

最近的弱势主要是由于二季度的传统淡季，部分资金卖出，严格来说这轮周期个人认为还没有真正开始，商品代鸡苗缺正常推导来说是从7月开始缺的，一季度缺苗主要是口罩特殊时期导致的，可以说一季度鸡苗价格是超预期的，二季度才算正常，真正淡季不淡应该是7月缺口之后，二季度鸡苗价格还是看消费恢复...

讨论

学习下 $益生股份(SZ002458)$

讨论

跟我之前判断的一样，公司预期今年商品代6亿……那么2024年6.5亿…2025年达到十四五目标7亿羽……
$益生股份(SZ002458)$

讨论

回复@明里紬: 猪瘟的原因，昨天生猪2307合约尾盘拉升翻红，今天也涨的不错，下半年生猪价格保持在16元/公斤以上～毛鸡价格拉升动力就有了//@明里紬:回复@明里紬:上半年看饲料，下半年看猪价

讨论

这几天AI股～热度真是高

讨论

$巨星农牧(SH603477)$ 你干嘛～哎哟……

讨论

随便发几张图，可能有些人只是简单看了前几天的央视报道鸡周期的新闻，但是我却能从细节中找到采访时间，采访公司，鸡苗实际成交价格，鸡苗成本

讨论

回复@明里紬: 疫情前豆粕价格长期在3000左右及以下，玉米是2000以下，饲料至少3500以下才算比较合理，3000也是可以的//@明里紬:回复@明里紬:豆粕，玉米这样跌下去，鸡苗10元，毛鸡成本也可以达到5元，今年如果毛鸡就算是5元，鸡苗价格也能继续涨上去

讨论

其实最近挖掘了很多数据，懒得发出来