买机场,就是买国运。我有三分一的仓位在上海机场,拿了3年多了吧。。另外就是免税的逻辑是不是变坏了??重签协议会不会对机场不利??
焦虑是难免的,我有一万多的粉丝,我看了一下,很多人的粉丝数量比我多很多,里面也有非常专业的职业投资人,里面有很多股龄达十年以上的人,里面也有资本金超过千万元的,里面还有很多是冉冉上升悟性很高的人,这么多水平很不错的人出于好心来提醒我上海机场恢复的速度不及预期,可能要等很多年,我肯定会焦虑。
如果只是一个人留言提醒我,自然我也能不焦虑,但是三人成虎,很多人都来提醒我的时候,而且正好是股票不断下跌时,提醒的人明显增加,我哪能不焦虑呢,我也无数次想过换成别的股,我会换成谁,那么调完仓的结果真的能如我想象的那么美好吗,不如在焦虑中再观察一下吧,当我在持续观察中,也在不断思考中,发现已经带着焦虑走了好远的路。
当然最终没有把自己的重仓股进行调仓的根本原因在于,我是一个比较偏执的人,也是一个比较理性的人,我很清楚我自己在要机场上要赚什么钱,我要赚的就是“没有恢复”到“完全恢复”的钱,如果我等到机场恢复了再买,那么我赚钱的逻辑是什么,那就需要赚从“完全恢复”到“持续增长”,这根本不是我想赚的钱,因为上海机场是公共交通设施公司,在完全恢复之后,他的持续增长肯定是缓慢的,那并不是我想要赚的钱。
这是昨天的新闻,随着中国经济的不断发展,在国际的话语权也越来越大,上海机场的可持续性恢复是确定的。
对于上海机场最为核心的就是免税业务是否能恢复到2019年的状态,甚至可能存在重签对上海机场不利的合同,这是核心,可能会对我持仓产生动摇,但是也要看具体的合同是什么内容,从方向上看来,我也不是很担心,因为上海机场关于免税业务的谈判筹码,取决于上海机场对应出入境和地区人员的数量。
上海机场出入境和地区的人员数量也在持续的恢复中,虽然比我预计在2024年的第一季度可以到达2019年水平要延后一些,但是持续增长已经是必然的,而出入境和地区人数的持续增长所带来的谈判筹码越来越重,未来的谈判的合同肯定不会太差,心里还是安心的。
总的来看,现在的上海机场恢复速度没有想象的那么快,但总的恢复逻辑没有改变,我肯定是不会调仓,会坚定的持有,同时对于上海机场股价上的波动,我观察到更多的是和大盘的同涨同跌,再加自身的行业消息波动,整体上,我对中国大盘未来3000点为低点还是比较有信心,同时对于整个航空业的恢复也是比较有信心。
假如未来3年后恢复到19的业绩,但是天花板已经被看到了,给20倍估值那就是1000亿市值,费了很大的劲恢复结果还是不赚钱,如果当时50以上买的那可能还会亏损,上机真的很硬苦于当下没有更好的流量变现手段
讲的好!重仓上海机场,坚决拿住!走世界,看世界,是中国中产阶级的必然选择!
这山望着那山高,每个山都难爬,如果负重大的话,难上加难
大概率错不了
上机再过3年都恢复不到2019年,而未来三年内还要收台湾,结论:做空越南股市!