Sane坦然 的讨论

市场走势是最好的老师，融合了所有信息。周三虽然被干预，但是没有改变大多数板块调整周期的维持。希望这里没有干预，让调整周期走完，这样中期情绪指标落到春节前的低位，科技板块就能完成一个中期底部的构筑，其实不少绩优个股已经在构筑中期底部，下周可能就提前见底。对于出海板块来说，部分板块走势确实超预期了，完全无视外围消息，例如机械、家电；另一部分仍然走势稳健，回踩的买点渐行渐近，例如电网设备、重卡等。
还是维持之前的看法，上半年出口依然是能打的，AI的业绩增速二阶导依然上扬，聚焦在科技和出海两个板块。美股预计下周开始构筑中期底部，这与科技板块的节奏一致，目前美股的CNN恐慌贪婪指数、期权P/C ratio、50日线上占比（除能源、大宗板块）全部在极值附近（还没有到非常恐慌），所以5月份开始一个共振的中期行情是可以期待的。下半年等降息真正到来，会把注意力转到有色方面。
未来一两年的交易逻辑比较简明：高端的自主，中端的出海，大宗的供给侧收紧，节奏第一。

AI是指哪些板块呢？光模板，消费电子，半导体？

高端的自主，中端的出海，大宗的供给侧收紧。

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楼主关注什么板块啊？

意思还要跌？