04-13 16:46
大佬怎么看半导体设备,属于泛科技吧,这些公司增长都没问题,从一季报看整个半导体行业回暖业绩已经反转,反而最近回调最厉害的行业
几个关于商品周期的长期逻辑,学习记录,跟踪证实,来自于天风宏观的宋雪涛。
1.铜的商品属性: 根本逻辑是需求端新旧能源转换带来的消费量增加,供给端精铜矿的品位持续下降,定价权由海外主导。 金融属性:由降息决定,同时铜金价比存在跟随关系,金价上涨后铜价会补涨。
2.黄金自22年起不再是美元的等价替代物。即商品信用体系开始替代货币信用体系,黄金的货币属性开始替代金融属性。不是好的交易品种,择时困难。
3.原油是纯正的商品,金融属性弱,价格完全由供需决定。