漏洞百出,睿蓝只控股50%,收入可以全部归力帆???如果只有一半收入,那现在200多亿是不是已经合理了??简直误人子弟
目前睿蓝汽车已发布三款车型,枫叶80V、枫叶60S、睿蓝汽车X3 PRO;三款车型皆具备“可充可换”能力,能够为用户提供30min直流快速充电模式(30%-80%电量)和60秒极速无感换电模式。让用户真正感知到“充换电一体”带来的高效率补能优势。
由于换电模式天然的优势以及公司三款车型的高性价比,公司已与大量B端客户签订战略合作,如22年4月公司与曹操出行签订战略合作协议,未来几年内曹操出行将大批量采购睿蓝汽车开发的定制车,专注于B端运营市场。公司以B端商务车运营市场作为自己的基本盘,本周即将举行的重庆车展将陆续发布三款换电SUV,B端C端两手抓,逐步打开后续的广阔的市场。
新SUV车型
对比各家新势力5月的销量,目前与睿蓝汽车换电模式相似的蔚蓝汽车5月销量为7000台,公司的销量为蔚来的50%,蔚来市值3000亿元,而公司市值只有200亿元不到(除去摩托车市值),销量对比的话公司极度低估,未来市值空间极大。
二:换电站建设方面
吉利旗下另一企业易易互联为睿蓝配套打造换电站,易易互联21年已在全国建设100台换电站,预计公司22年将建设300台换电站,成为蔚来、奥动新能源之外的第三大换电运营商;
同时吉利计划于25年建设5000座换电站,覆盖100个主要城市,服务100万辆换电车型,实现换电站48小时模块化全国部署,热点区域实现2公里/站部署密度。
对比其他换电站建设运营,蔚来目前进度最快,21年新增换电站保有量为789台,市占率56%左右,其余为专业的换电站运营商奥东新能源;22年吉利系下换电站保有量预计达到400站,蔚来22年换电站预计1000-1200站,吉利系的换电站数量与蔚来逐渐缩小差距,换电站数量的高增长也将反过来促进睿蓝换电电车的销售。
三:估值
摩托车:21年公司摩托车收入27亿元,钱江摩托收入41亿元,公司摩托收入体量约为钱江摩托的65%,目前钱江摩托市值93亿元,则公司摩托车业务市值为60亿元。
新能源汽车:吉利入股公司之后,22年新能源换电车快速起量,预计今年出货量将超3万台,每台15万元均价,预计新能源车收入45亿元以上,公司扣除摩托车后市值为170亿元,4倍PS不到。而同模式的蔚来处于公司目前阶段时,PS最高能够达到20-30倍;
目前公司正处于快速发展的早期,1-N的过程,强烈看好公司汽车快速出货,估值提升的过程,保守给予公司新能源车10倍PS估值,则公司估值至少450亿元以上,仍具有翻倍空间。
最后回复两个备受关注的问题。
一、睿蓝是不是只TO B?
并不是,睿蓝已经针对C端开发多款车型。
二、睿蓝的新车型何时发布?
在6月25日即将启幕的2022重庆车展上,睿蓝汽车旗下3款换电车型——睿蓝枫叶80v PRO、RL 9、RL 7将首次线下亮相。