保利时代

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他的全部讨论

$万科A(SZ000002)$ 负债率最低,财务指标最保守,手中大把现金,宝能已减持完毕,安邦所剩无几,年报预期450亿净利润,今后几年完全可以不增加举债的情况下完成内生增长! 再来看市值,距离姚老板、安邦、皮带哥等一众大佬增持股份已超过4年,这几年归母净利润基本完成了翻倍,而股价还基本徘徊在...查看全文

投资第一课

孩子在看着“开学第一课”,而我却在琢磨着最近几年我的投资。 从2007年至今我已完整的经历了一轮牛熊转换、熊牛转换;当2015年到2016年再次牛熊转换之时,我才真正的体会到了资本市场的残酷;也正是从那刻起我才真正懂得了什么叫“敬畏市场”。 球友们总是有意无意的问我:保哥,为什么你能面对...查看全文

保利地产从2015年净利润122亿到2019年底的279亿去年时间净利润增长了228%,而股价从2015年最低点5.73元到2019年的除权后15.32元,五年时间上涨了267%,即使从年初的9.05元算起,五年时间也上涨了170% 评:2014年保利股价上涨了104%,致使第二年涨幅失真,总体来讲,保利地产的涨跌幅基本是同步于...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 2019年1到8月保利权益销售金额2042亿,今年2264亿,同比增长10% $万科A(SZ000002)$ 2019年1到8月万科权益销售2563亿,今年2850亿,同比增长11%查看全文

$保利地产(SH600048)$ 1~8月全口径销售3145亿,8月单月415亿;1~8月权益销售2264亿,8月单月权益298亿 $万科A(SZ000002)$ 1~8月全口径销售4365亿,8月单月销售590亿;1~8月权益销售3508亿,8月单月权益销售488亿 评:销售全部大幅超预期查看全文

$上证指数(SH000001)$ 下周上证指数,创反弹新高,有不服的没?@狮子公羊 @嘀嘀嘀开车了查看全文

周末话万科

四年前我开始了我第一次保利的建仓,那时的保利地产市值还不到千亿,刚从熔断的噩梦中惊醒,清仓了所有的股票重新上路。那年是“油条哥”重新唤起了人们对核心资产的追求,万科便成了那个香饽饽,第一次让各大基金公司陷入疯狂! 当万科公布2020年半年报时,那个曾经呼风唤雨的姚老板却不见了踪迹...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 这几天有不少球友问我对金地集团怎么看,半年报出来了,不用我说了吧?去年年报就这样,当你对他满怀信心之时,他劈头盖脸给你泼一盆冷水,按说你该清醒了啊,怎么还在为你的持股做解释呢? 毛利率高?销售增长速度快?融资成本低?没踩红线?这些在过低的权益占比下都是虚...查看全文

地产股杂谈

主流地产股的半年报已发布完毕,大多数地产粉都盯着净利润增长,以增长的多少来评价股票的低估程度,岂不知机构和游资就是利用你们的无知,不断的把你们当作韭菜来收割。 地产股长期不涨的原因最重要的就是过高的负债对机构的担忧,昨天万科的报表出来以后,我相信机构会慢慢地改变对地产龙头的偏...查看全文

$万科A(SZ000002)$ 有人说万科的毛利率下滑了4个点,但仔细看了下半年报,万科半年报结算的楼盘均价才不到1.3万/平方,显然这才是毛利下滑的原因 也有人说万科截止7月底,散户人数大增十几万户,二季度安邦和宝能清仓式的减持,大家担心的东方红系基金非但整体没有减持,反而逆势增持了万科300多...查看全文

万科半年报业绩简评

营业收入1463亿 同比增长5.05% 归母利润125亿 同比增长5.62% 有息负债2730亿 较年初增加151亿 境外负债占比25.5% 报告期内汇兑损失2.6亿 在手现金1943亿 上半年拿地金额321亿 扣除账面现金净负债率仅27% 比去年年底下降6.86% 已售未结6953亿 较去年年底增长14.2% 上半年利息支出77.6亿 利息资本化...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 奉劝那些玻璃心的球友,地产股真的不适合你!定期的房住不炒,不断摧残你柔弱的心灵,不知何时才能被机构眷顾,在你动荡不安下,每次的“巨幅”回调都有可能让你痛不欲生。早卖早舒服,很多人投入消费板块都已经酒足饭饱了,恰逢医药科技股深度调整,那里才是你应该去的地方...查看全文

再谈地产股

这几天和群里朋友聊天,谈到地产股,一球友讲到:投资地产股不能看市盈率,现在看着市盈率是低,但过几年可能就会随着业绩的下滑,市盈率被动的上升;他还讲到大多数地产龙头的中报已出,可以看出房地产行业的毛利率下滑已成趋势,城镇化见顶意味着行业增长遇到了瓶颈,再房住不炒的政策引导下,...查看全文

保利地产半年报常见问题解答

解答年报球友常问的几个问题! 1:经营现金流大幅减少,归母利润未见增长 答:上半年拿地规模820亿,由于疫情影响,交房推迟影响竣工验收,故营业收入未见增长,继而影响回款率以及净利润 2:毛利率降低,是否影响今年年报利润 答:对于保利和万科,由于企业四季度结算收入大于前三季度营业收入之和...查看全文

保利地产半年报简评

营业收入737亿同比增长3.6% 归母利润101亿同比增长1.7% 毛利率35.72%,净利率18%同比降低0.15% 销售回款2023亿,回笼率90.1%比去年年底下滑3% 报告期内已售未结3443亿元,比上年年底增加165亿元 有息负债3021亿,比去年年底多增300亿 融资成本4.84%,比去年年底下滑11BP 货币资金1257亿,比去年年...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 我发现大部分散户都是盯着增长率看,根本不考虑数字的有效性! 比如说:保利为什么净利润几乎没有增长?答:因为疫情影响部分项目的竣工,没有竣工就不能结算成营业收入。所以你看营业收入没怎么增长,净利润自然不会增长。 营业收入增长和业绩增长成正比,毛利率未有明显下...查看全文

营业收入737亿同比增长3.6% 归母利润101亿同比增长1.7% 毛利率35.72%,净利率18%同比降低0.15% 销售回款2023亿,回笼率90.1%比去年年底下滑3% 有息负债3021亿,比去年年底多增300亿 融资成本4.84%,比去年年底下滑11BP 货币资金1257亿,比去年年底减少130亿 美元债查看全文

乐观改变一切 积极带来好运

每天八次的接送孩子,随着大女儿步入初中,改为五次了;每天依然还要为了家务而继续忙碌着,母亲今年已经步入78周岁,身体越来越差,家里不能离人,做好饭都要端到床前来吃,即使这样了,走不利索的她,每天还要推着代步小车去垃圾桶内捡几个瓶子,拿几个人纸箱回家! 因为她捡垃圾不知争吵过多少...查看全文

我和保万有个翻倍结

当你们都沉浸在喝酒吃药行情之时,我依然坚守着我的地产股;当你们的科技和消费股在这轮牛市中表现抢眼之时,我继续着我的“房住不炒”;当你们在水泥、汽车、免税板块已经赚得盆满钵满,而我还在陪着我的保利万科一次又一次的拉锯;如果你非要问我何时才有卖出计划时,那么我要对你说“我和保万...查看全文

我对小散有话说(二)

我的老粉丝都知道,我发文的目的不是单方面的吹捧保利和万科,让不明真相的新投资者入坑,也不是为了证明我有多优秀;更多的原因是在表述事实的基础上,增强众粉丝的持股信心,以及让喜欢看我文章的新股民在今后的投资中少走弯路。 投资不是件容易的事,老股民都知道,在股市中亏钱容易赚钱难,那...查看全文

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