某国内卖方近期去香港路演了一圈,主要感受:(1)基本只关注光模块行业和龙头公司(2)对AI非常有信仰,尤其以英伟达为龙头的算力产业链;(3)全球算力产业链估值看,国内光模块龙头估值现在非常便宜;(4)美股赚钱效应爆棚带动新基金大卖,可以预见或将继续买入国内光模块...