某国内卖方近期去香港路演了一圈，主要感受：（1）基本只关注光模块行业和龙头公司（2）对AI非常有信仰，尤其以英伟达为龙头的算力产业链；（3）全球算力产业链估值看，国内光模块龙头估值现在非常便宜；（4）美股赚钱效应爆棚带动新基金大卖，可以预见或将继续买入国内光模块龙头。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$