| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：3 |
你也说了已公布报表，21年上半年拿的地利润肯定不行啊，滨江2021 年三轮及 2022 年前三轮集中供地获取 项目的房地价差分别为 13949、12536、15108、17578、13060 及 15815 元，核心是看未来，但万科都不拿地了，以滨江的产品力，以滨江的费用控制，以滨江负重之轻，未来地产行业肯定有滨江的一片天，现在主要杭州拿地一方面是地利，一方面确实杭州去化快，无风险，但未来地产行业复苏，滨江不能去上海这些地方拿地吗。老板意思也很明确，现在地产低谷期，稳健为主，以后地产回暖，肯定会发力进攻的。
杭州的地整体没有25%的毛利率，但以滨江的费用控制，1500多亿的预收，整体结算出120亿的净利润还是没问题的，理解滨江就知道滨江现在占尽先机，不好卖的项目拖累很少，而且这个部份也在去化中，未来倒挂没了，土地竞拍自然溢价下降，拿地成本也会下降，现在杭州土地净利率不高，不就是因为去化快，滨江如果做到8%的净利，其它地产商可能5%都没有。现在滨江杭州拿地，几个月就开盘销售了，手中土地很少，怕什么。不考虑背景，单说质地，滨江可以说是最好的地产商了，华发绿城跟滨江比差远了，谁知道华发绿城有多少烂账。包括中海华润单说住宅都比不上滨江。我现在A股买地产只会买滨江和保利。保利肯定有一些负重，但保利专一啊，没太多多元化，以保利的背景，低利率，这些负重问题还是不大的。一但地产回暖，保利肯定是最受益的。
可以肯定的说，绝对没有10个点，我们当时和滨江、绿城一起摇号过相邻的地，各中了一块。再说杭州高周转，22年的地都已经只剩车位了，对现在和未来没啥意义。回头我详细拉各个项目算下。现在这个市场，研究地产真是狗屎里找酥盐豆
是不是那位兄弟说的是他所在的其他全国性开发商22年摇号中的地利润不到10个点？我觉得这和滨江11个点利润率不矛盾啊，滨江在杭州的成本本来相对于全国性开发商有几个点的成本优势。