首先，安倍遇刺的事情，我不从什么仁义道德的角度聊。我是聊投资的，从理性人的角度看，世界又添上了一层不确定的迷雾。
当下的世界，早已经成为时代浪潮下的共同体。这个事件，对未来的影响有多少，怎么影响世界，我不清楚，这个需要走一步看一步。
虽然这句话我在6月就说过了，在7月以后，随着国际经济复苏进程加速，国际上可能会有更多的冲突，加重不确定性，但我料不到这类事情的发生。
总感觉事情的发展开始奇怪起来。
罢了，目前现金已经备好，重新观察局势下手好了。
国家强大，才是减弱大多数国际影响的根本。
如今，6月已经过去，一年已经过了一半，但今年的GDP目标不知道还差多少。
结合PMI数据看的话，3月以前的数据不温不火，当时原材料成本走高，不少企业的利润还有增收不增利的趋势来着，3月以后俄乌冲突加剧能源危机，进一步推高原材料价格，同时国内受疫情影响，直至4月底才有转好的迹象，5月开始逐渐恢复元气，6月PMI数据转正。
这么一推，指着上半年的经济情况，肯定达不成今年的大目标，重头戏估计在下半年。
我们以目标导向进行推测，下半年要靠什么拉动经济呢？
靠消费？确实有在推进，其中大力推动新能源车的消费，顺便促成消费结构、能源结构的更新迭代，同时也在大力稳就业，甚至直播带岗，6月就业数据有比较可观的改善。
但是地产那边，因为最近的松绑政策力度变化大又快，不少人停供停贷，观望着等更便宜的房出现，居民对资金的利用率变低了，市场的资金流通受阻，消费刺激也就因此受阻。
所以，这条线目前虽然有在努力，但成果仍需观察。对于投资方向而言，目前消费指数的估值还是有点高，不好下手，但刺激消费可以刺激其他行业的需求，例如新能源车，这是未来行业走好的机会之一。
靠出口？有天花板，毕竟国外也在复苏，随着国外复苏进程加速，或是国外经济受国际影响而衰退，出口订单都会有缩小的可能。
靠投资？好像确实只有这个方向可以加大力度，而且成效会比较好了，毕竟跟消费相比，投资更可控。
投资方向，一方面企业投资在高社融环境下能够大量增长，另一方面政府投资助推新基建、扩大就业岗位，也很关键。
因此，未来确定性的机会，从上半年的制造业、新基建（受制于疫情，新基建的推进也受阻），变成了下半年的新基建。
综合上篇文章我所说的，经济回暖后，货币的水大概率不会继续放松，未来市场的上涨行情，会从原有的估值修复推动，变为业绩推动。
业绩推动确定性最高的，就在新基建中，最被人熟知的就例如光伏。
现在就看有没有更便宜的机会出现了。