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短期看跌煤炭价格,因为最近水电太猛了,煤炭库存高,旺季不旺价格下跌,中长期看好煤炭,因为煤价已经大幅回调过,供给侧稳定的情况下价格跌不到哪儿去。我还有兖澳和少量中煤H。至于换快手,因为我认为低估、非周期的互联网科技股更具吸引力。
这些占比还很低,也不稳定,今年如果排除水电影响,风电其实是下滑不少的。煤炭需求在未来会相当稳定,因为总体电力需求在增加。火电只是占比逐步下降,但规模可以维持住,尤其是兖澳,它可以卖给印度、东南亚、日韩台等地区。石油需求也会随着新能源汽车普及越来越弱
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