当年他们也是这么说拼多多的
但是,快手商业化成绩远低于抖音的55-60%。
我此前分析过原因,现在来看,快手做得不错,正在快速跟上。
四季度经调整利润率只有13.3%,而一季度已经提高到了15%,未来我认为提高到20-25%很正常。
快手的电商业务、广告业务其实是互相促进的,越多的商家赚钱,就有越多的站内投放。
快手用户基本盘还在稳健增长,而且用户时长依然是很强的。
相比抖音而言,快手的变现空间还远远未到天花板。$快手-W(01024)$
快手相对是消费降级和下沉市场消费升级的收益方,Q1数据基本inline指引。基本面上看,电商成为支柱业务,同时带来佣金+广告收入,内循环广告强劲,综合货币化率对标同行仍有较大提升空间(核心是电商基建对标同业迅速补齐带来的增量),费用保持稳定或有进一步下降空间,一到两年维度看处于快速放利润阶段。今年Non-GAAP净利润有望达到180亿,对应当前13x PE,属于互联网里面估值相对较低,高增速且确定性较高的标的。
一个超级市场容得下几家的,就如淘宝后容得京东,也走出来拼多多。
快手相对是消费降级和下沉市场消费升级的收益方,Q1数据基本inline指引。基本面上看,电商成为支柱业务,同时带来佣金+广告收入,内循环广告强劲,综合货币化率对标同行仍有较大提升空间(核心是电商基建对标同业迅速补齐带来的增量),费用保持稳定或有进一步下降空间,一到两年维度看处于快速放利润阶段。今年Non-GAAP净利润有望达到180亿,对应当前13x PE,属于互联网里面估值相对较低,高增速且确定性较高的标的。
身边都没用快手的
很多dau不一定是我们正常情况下理解的dau。变现能力或许是正常的,只是dau高估了。
以上只是可能性,不是说事实一定如此。记得是去年pdd就干过一次挤出无效dau的事情。大厂dau通常都会有一些水分的,有时候甚至大到惊人
快手不行,水军太多,假消息也太多
大佬 快手对比抖音有啥优势的或者独特的地方么
那个帝师都在玩快手