发布于: | 雪球 | 回复:6 | 喜欢:0 |
中远航运,汽车船和特种船,这块其实竞争不是很激烈,属于客户导向的,而且现在广远整体上市了,总体而言应该比其他散货板块或者集装箱板块要好。这种可以视作细分龙头了,半潜船这块利润很大,但需求有限,属于半年不开工,开工吃半年。
[赞成]"搏"是一定的了,成王败寇。其实方法手段都一样,看使用的人是谁,大家认不认可!
你感觉未来通胀不会上去吗?反正内地猪肉股正在涨,不担心粮价不上去,需求不上去。
另外,你自己也明白 ,运力是被控制的,只知道国内几个之前不互通的大企业,要暗地联合起来,不比小日本的十二家车企差。更何况有反腐在,谁敢不听话?
也可再谈谈其他可能,特别是反对的根据。
指数对冲?你指的是FFA吗?这个东西风险很大,在私企手里可以对冲一些风险,但在国企手里恐怕会成为一种"搏"的工具。因为房地产增长带动铁矿石贸易,这个因素的确存在,但恐怕好望角型船更加受益于铁矿石贸易。巴拿马型船主要还是靠粮食运输,粮食贸易的增长幅度是决定这种船型市场需求的最重要因素。灵便型船就得看印尼原矿禁令的情况了。我并不是不看好特种船,但这种船市场相对比较封闭,也比较小,player不多。总体而言,其实做航运未必需要自己拥有多少运力,这种根据每个企业的战略侧重点不同,是可选项。航运是可以通过多种租船形式实现控制运力的目的,因此航运企业其实有很多可以服务于战略的手段。目前来看,国外的散货运输企业主要还是以轻资产形式为主,航企逐步转型恐怕也是大势所趋,从拥有船舶向船舶管理公司转型是诸如WBC oldendorff等很多大家的选择。
在低部,不看好,是很正常的事,但我看了你的意见会马上加仓!
1、航运企业不少已做指数对冲,不简单是个重资产问题了,回报要看几年,不能只看一时。如果人家有重组,有联盟呢。。。。。
2、中国的地产有保障房,有棚改区,这些是铁一样的事实,优秀的房企将在这次转型中市场占有率上升,好的房子在有需求的地方是好卖的。在公务员的工资来源没落实好之前,地产是不会崩的,只会慢慢向下。
3、中国的股市是政治市,改革已启动,相信只要需求增长,航运企业,特别是特种行业中的沥青木材,油井设备都会增长,特别是出口的高端设备会增长,高铁,钢材,铁轨将大量出口也是铁一样的事实,有需求就有恢复。
4、饭是一口一口吃的,航运市场有波动也是正常的,要看明年及后年的结果,上次有些个股已从低部冲了70%到100%,回来,这一波不可能比它们低。要知道,不这样冲一二次,如果不将筹码,信心不足的人洗走,在低部不走,难道让它们在腰部顶部走吗?
5、看看操作的机构吧!再看看流通量!你知道一些老人对这类股了然于胸。短线讲,只会超过前期高位,其他不讲了,自己体会!