归尘兮-wy

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vst算是中长久期资产吧，如果按照每年12-13亿的回购+分红来算，请问能否认为当前90是可以支撑的底部区间，按照4%的股本回报率

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回复@fly山君: 和a股的有啥关系，老美独立发电商量价齐升，大a电力都是垂直一体化的，你在核电站旁边建个数据中心不通过电网看看，以为都是魏桥呀//@fly山君:回复@华尔街见闻:核电建设周期非常长，并且受各类潜在组织限制多。 真正能迅速可靠起量的还是 天然气、煤炭这些传统能源。 Ai大规模...

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投资沉淀的时间越久，越能领悟一年十倍、三年十倍和十年十倍的区别，以前都当笑话的

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骗子看的越多，故事听的越多，越觉得长电好，今年投资难，市场都开始对茅台的现金流能力产生了怀疑，长电的商业模式决定了顶级的现金流创造能力，缩的市场，这种能力是最稀缺的

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因为是假成长呀，所以体现出来的只有短期博弈价值，筹码属性；在缩的环境下，两类资产最稀缺，一是持续稳定的自由现金流，二是穿破通缩陷阱的成长资产（假的除外）

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显然是把微盘股作为超额部分来源的策略了

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国债收益率是结果，不是原因，只靠行政手段强性扭转收益率曲线，不去解决曲线形成的市场原因，比如财政口的问题，最后只能是货币紧缩～

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不是经济基本面预期变化，也不是财政扩张导致的债券收益率提升，而是央妈喊话导致的，那结果就是出来的钱继续买高股息咯

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$长江电力(SH600900)$ 长电未来每年分红金额从200亿提升到250亿，成本大头是折旧，经营性现金流逐年提升，投资现金流不再大幅增加，让其保障了这个能力；如果长电每年分红金额达到250亿的时候，超长期国债利率落到2%，市值大概率是超过万亿的，目前看确定性极高

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回复@冷眉1122: 谢谢 我看的不仔细//@冷眉1122:回复@归尘兮-wy:您说的不太准确，李家在大陆的燃气业务大部分在港华智慧能源（01083）下，但还有部分在中华煤气（00003）下。

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回复@归尘兮-wy: 但这个前提 貌似挺难达到//@归尘兮-wy:回复@山行:经济真实复苏的话 就会补跌了 国债利率也开始向上

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经济真实复苏的话 就会补跌了 国债利率也开始向上

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现金流，当前最环境最稀缺的东西，能够疯狂创造现金流的公司，那就是当前最稀缺的公司

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讲故事的假成长和真现金流的高股息，选哪个

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回复@钱塘茶客: 还是要买点有护城河的东西，然后耐心等//@钱塘茶客:回复@7X24快讯:“2024年5月28日，三井化学宣布决定在其Iwakuni-Ohtake工厂建立适用于下一代高聚焦、高功率的EUV光刻系统MITSUI PELLICLE™碳纳米管(CNT)薄膜设施，产能为5000张/年，预计2025年12月完工。”
CNT作为最有潜力...

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去年对标福陆看好化学，现在福陆pb从2倍涨到接近4倍，化学从1出头跌到破净，唉，继续熬

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看看可口可乐的财务数据，大比例分红、高roe、高pb，就理解重啤了，一家轻资产运营的消费企业

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回复@恶人当道: 大家都喜欢成长，回头看全是成长陷阱，典型的比如光伏，赚钱-再投资-亏钱，最后看整个周期，忙了个寂寞，甚至经营不善现金流断裂公司都挂了，不如守着roe稳定的现金流资产//@恶人当道:回复@归尘兮-wy:对于我这样的小散适合不断横跳，对于江大佬那样的资金量大的人要的是稳稳的幸福...

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长电适合月线级投资人，最近几周吸引了太多日线甚至分钟线的资金进来，来个调整逼出去更健康，看明白利率趋势的，长电的投资价值就不用多说了，这个环境下的投资，看清大趋势，局部热点按年周期看最终走的是A字，无需关注

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