理想在24年2月交付28984辆,整个24年Q1销量80400辆。理想本月销量遭遇滑铁卢,连带1季度销量没有达到财报会给的交付指引,原因是MEGA上市不及预期,而自身的资源过分集中于MEGA,导致基本盘L789失控。整个3月理想情绪集中在MEGA身上,从发布的万众期待,到一周后的失败,大家的情绪和股价也像坐过山车一样,从最高点直线下行。
其他:1.MEGA失败的原因单独发文,我认为是产品力不达标,这导致了理想目前被动的局势。
2.理想下调Q1销量和全年销量目标,下调后Q1预期销量为7.6-7.8万辆,此前公布的是10-10.3万辆,新的全年预期56-64万辆,此前对外喊得口号是80万。
3.理想L6准备4月发布,看这次理想是要销量还是要毛利,目前市场的呼声是销量,但理想公开信说“不要过分关注销量”,甚至停发了周榜,貌似要保证利润,以对应经济下行期。
4.理想目前开始专注经营效率,具体体现为:开始关闭少部分单店销量差的门店。
5.L789的销量不及预期还有一个原因我认为是潜客观望情绪严重,24年开年随着BYD降价,各路车企都开始各种优惠,蔚来推出了新BASS,价格大幅下降,今年我身边准备买车的人都在等降价,理想的潜客也一定在等降价,就看后续理想会给出什么优惠条件了。
6.小米发布SU7,迎来破天流量,72小时锁单量在4万左右,基本上把上半年的产量都卖光了,小米现象级的发布,超过上次华为新M7发布,带给车圈足够的震撼,而且从这次小米的锁单客群情况来看,呈现2个特点:一是客群净值高于预期,二是年轻女性占比高于预期,这2点代表着小米SU7已经成功破圈了,开始真正冲击传统汽车34C客群了。
7.小米SU7的成功破圈给新能源车都带来流量,希望能带动广大群众的目光转向新能源车,给理想也分点流量。接下来就看小米的交付质量已经用户口碑了,有ET5的先例在前,小米团队应该不差,但有小米测试车把车轮胎装反的案例在,也不是那么放心。