信息化、数字化、智能化、AI……未来的核心是数据，数据的核心是存储！
综合观点：
1、半导体加速恢复，存储周期中的周期恢复趋势确定-6月韩国芯片出口创历史新高
6月韩国芯片出口创历史新高-达到134亿美金，超过2022年3月的131亿美金
注释：截至到2024年4月。
韩国芯片中绝大部分为存储，三星和海力士占比全球超过60%
2、海力士-三星-美光-Q2营收业绩亮眼
海力士-2024年Q2-营收和净利润有望创历史新高
预计营业利润单季度达到5万韩元，超过历史上2021Q3/Q4高点
三星电子—2024年Q2营收预计74-75万亿韩元，营业利润10.3-10.5万亿韩元（75亿美金），历时2022年Q3-重回10万亿+
三星半导体和存储数据预计2024年Q2—创新高-超过2021年-2022年高点。
美光-2024年Q3财年-持续恢复，展望下一财年74-78亿，重回历史高位。
1、HBM&DDR5加速等高端存储需求加速—产业链持续受益
2、AI带动边缘侧-手机/PC/IOT单机容量大幅度提升-
3、需求利好拓展到-利基性价格止跌回升，未来有望进一步上涨（IOT带动+供给收缩）
4、存储需求向好—加速技术升级迭代—3D-dram/新型存储加速。
高端HBM&DDR5-澜起科技、聚辰股份、北京君正等；材料：联瑞新材、雅克科技等
免责声明：
本账号所有讯息及数据来源均来自市场公开信息。
所有研究结论仅是根据公开信息，个人研究跟踪和判断，不构成投资意见，请谨慎参考。
凡事都有定期，天下万物都有定时！
都是归于一处，都是出于尘土，也都是归于尘土！