目目分分

免责声明：
本账号所有讯息及数据来源均来自市场公开信息。
所有研究结论仅是根据公开信息，个人研究跟踪和判断，不构成投资意见，请谨慎参考。
凡事都有定期，天下万物都有定时！
都是归于一处，都是出于尘土，也都是归于尘土！

显示驱动酝酿涨价：看好国产显示驱动晶合集成、新相微、明微电子等
回顾：历经2021年高点，2022年价格大幅下跌，2023年Q2初略有反弹，2023年Q3持续向下，2023年Q4/2024年Q1逐渐稳定。
库存从2022年Q3开始加速去化，2023年逐渐进入良性，2024年进一步去化。
竞争格局：随着2022-2023年...

讨论

$新相微(SH688593)$
公司所在市场空间较大：Drive IC -150亿美金，PMIC-显示-10亿美金，TCON-在20亿美金。
竞争格局良好：公司未来AMOLED drive-今年1款，明年2款上市
PMIC今年加速导入自产产品
TCON-2025年陆续加速导入。
国产面板LCD占比全球 60-70%--国产显示驱动Drive 相...

讨论

$新相微(SH688593)$
公司芯片品类拓展加速落地+drive 品牌有望落地
AMOLED加速落地--品牌突破
新产品：
显示 PMIC自研批量出货，全球30-50亿市场空间
显示控制TOCN-2025年开始出货-全球20亿美金+市场，中国超过50%

讨论

$新相微(SH688593)$
2024年Q1--公允价值亏损1400万，主要是汇成股份和晶合集成下跌。
目前已经回来了。
经营层面--如果Q2==50%+营收增长（目前从颀中科技、晶合集成满产看）预计超预期。
毛利率回到20%+，净利润回到5-7%，单季度经营性净利润在1000万。
叠加公允价值转回，政...

讨论

我刚刚关注了股票$新相微(SH688593)$，当前价 ¥10.72。

讨论

驱动产业链加速恢复--相关新相微、晶合集成等

讨论

$新相微(SH688593)$
688352的 4-5月经营数据显示驱动加速恢复~~

讨论

$新相微(SH688593)$
国产替代正当时：有望成为首条纯国产驱动产品。
京东方大力扶持。
2024年Q2营收同环比预期大幅增长。

讨论

$中科创达(SZ300496)$
公司在ARM核方面--从ARM到高通、MTK等均有合作；ARM和高通的合作核心战略合作开发商。
ARM未来在手机外的PC、服务器等落地加速，IOT更是~·

讨论

$聚辰股份(SH688123)$
汽车半导体芯片位数不多：
MCU：兆易创新、国芯科技；存储：北京君正、聚辰股份；
车灯驱动：纳芯微；

讨论

$澜起科技(SH688008)$
PCIe进入百亿美金市场，公司从PCIe4.0进入，5.0发力，目前全球TOP3水平，未来7.0有望打开更大空间

讨论

$澜起科技(SH688008)$
AI带动--PCIe7.0加速--
相关机构预测100亿美金市场。
PCIe7.0最高可达256GT/S--加速在数据中心、电信、人工智能、边缘计算、消费、汽车落地。
2025年标准冻结。

讨论

其实公司作为基础存储EEPROM国内龙头，全球TOP2水平--主要时在显示、光学等相关地方使用，时未来手机主要方向（比如显示屏-手机、PC、NB、pad、车载显示、仪表、中控、手表等），镜头--手机镜头、车载镜头、安防镜头、机器人镜头、工业镜头等两个主要方向。
不管时AI的升级带动还是-智能化的加...

讨论

AI端侧发力：AI端侧从苹果等芯片看，算力还不是第一位的。总算力=CPU+GPU+NPU目前在iphone 已发的多个芯片均已支持，达到AI 能力，但是存储方面限制，模型和调取问题。
未来AI端侧：有点像服务器到AI服务器感觉--单机存储的容量大幅提升！
其他：
软银再次调高美光目标价，4月调高到14...

讨论

苹果，微软，美光、博通、台积电、高通再创新高！

讨论

高端手机产业链：果链
代工：立讯精密、歌尔股份
声学：瑞声科技、歌尔股份等
光学：水晶光电、舜筠光学、高伟电子等
PCB：鹏鼎控股、东山精密、还旭电子等
结构件：长盈精密、创世纪等

讨论

半导体复苏的号角再次吹响！

讨论

面板的周期依然确定，只是向上过程反反复复

他的全部讨论