科技制造行业变化：新一轮更新换机潮+创新周期开启-5-10年新周期
AI驱动的—AI端的芯片加速落地，AI终端加速，AI从云端向端加速。
随着高通、MTK、苹果等AI-SOC芯片发布，搭载AI 芯片的手机、PC、IOT等终端上市。
1、更新周期开启。未来AI-智能化带动超过20亿/年终端进入更新周期（手机+NB+PAD等）；同时加速在IOT、汽车等端的结合和落地，科技将进入新一轮更新周期。
2、创新周期开启。AI+相结合的新品类，新生态等也将应运而生，AI PIN等为硬件的代表，Ai结合，无数个类似AI Pin的新物种有望产生，带动新一轮硬件创新。GPTs的发布意味着ChatGPT从工具到生态系统进化，大大拉低创新的门槛和难度，是更多有思想的创业创新者加入，有望重新分配流量和生态，将对过去10-20年移动互联网生态产生挑战。AI+才刚刚开始。
3、赋能加速新周期。AI在XR、汽车、机器人等行业新的赋能周期的开启。
产业链机会：
传统科技终端的升级更新带来需求回升，是软硬件结合的升级。然而整个过程和时间周期目前是较难把握的，不过从产业链特性看，在半导体、面板、PCB等强周期的板块有望看到先复苏，尤其是存储、CIS、射频、OLED、CFL等领域。软件领域在OS相关领域有望最先复苏。
终端的更新迭代是目前看是最大的市场依然是AI Phone和AI PC，未来的C端和B端AI 助手。从AI Phone看，除了soc的升级为，在光学、外观、新形态方面最大边际变量叠加。AI PC带来方面预计可能在屏幕、光学端加速升级迭代。
此外从近期的观察看，AI+终端变化，终端品牌加速OS自主和个性化研发，有望带动软件系统生态重构和加速迭代。
其他数据：
科技的基础行业：WSTS上调2024年半导体增长预期，从原来的12.6%增长，调整到13.1%。
其中存储2024年增长44.8%，达到1297亿，超过2022年，再创历史新高。
此外台积电和三星等对2024年最新展望：半导体恢复增长确定。
行业景气度：展望到5月-电子、计算机等是逐月改善
Source：iFind,AI预测
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全部讨论
AI=开启的更新+创新+赋能
AI 手机和PC 从2024年6000万/1800万到2027年6.3亿/1.8亿，4年10倍！
2024年的存储将是2023年的光模块
回顾：
2023年--AI带动算力--从光模块/PC芯片等到应用端，再到算力租赁端。
2023年10月后的一些列回落--最差的时候--最终还是业绩没有兑现。
其中应用端、算力租赁等业绩没有对象，唯有光模块和部分芯片兑现（海光信息等），其他的基本都回到远点。
其中核心关键：其一在于未来趋势的确定行，其二主要业绩出来和高增。
行业趋势确定性：主要体现行业方向AI 大方向和公司个体的行业地位和客户
其二业绩出来和高增：主要是看各产业链环节所处的位置和库存周期等。
2024年变化是什么？
1、行业趋势确定性依然在--AI仍是主要方向，科技仍是主要方向
2、个体公司的是否在龙头地位上--全球的地位（国内的地位等）
3、最关键的是：2024年能否出业绩--业绩拐点和业绩同比环比增长
其中AI相关的：
光模块依然是最确定的方向（详见2023年年初的中际旭创、沪电股份等报告跟踪）。
但是光模块的业绩弹性也是最大的，但是预期弹性将变小。
相比较关注：
1、存储环节--2024年的存储将是2023年的光模块。
业绩拐点+行业趋势向上+部分公司全球行业龙头+持续受益AI带动
接口芯片--全球龙头-受益DDR5升级和单机存储需求提升
2、CIS环节--各类AI带动的 交互和生成、摄入需求提升
业绩拐点+全球竞争力
更新周期来临：苹果的16
业绩看乐鑫科技、拓邦股份等IOT领域第一梯度率先受益~中报业绩大超预期
AI带动：苹果发力--AI端侧加速，AI加速终端20亿+设备更新
从高端开始：高端手机、高端PC、高端IOT等。
从产业链看：国内优势明显，主要在光学、镜头、外壳（钛合金）、声学、PCB、系统软件、组装等。
芯片端主要使国际为主。
SOC：高通、ARM、MTK、美光等
光学：水晶、舜宇、蓝思、韦尔股份、思特微等
声学：瑞声光电、歌尔股份等
软件：中科创达、卓易信息等
组装：立讯精密、工业妇联等
PCB：鹏鼎控股、东山精密等。
其他：兆威机电、精研科技等
苹果，微软，美光、博通、台积电、高通再创新高！
AI 带动半导体+AI端侧（手机、PC）等--更新+创新+赋能加速！
AI从云到端的加速！
苹果WWDC--加速AI在端侧落地--直接推动手机、PC等大存量市场换机周期。
首先是高端手机产业链：光学、镜头、系统、SOC、NPU、钛合金等
其次是中低端逐渐提升：国产产业链受益加速。
重点光学：水晶、瑞升、舜宇、创世纪、MTK、高通、中科创达，立讯、蓝思、鹏鼎等
微软、苹果等开启终端AI!
手机、PC等进入加速换机周期！
端侧AI加速--看好端侧供应量--高端--光学、镜头、钛合金、系统更新、电源等