新能源汽车&智能汽车板块：

需求：持续放量--政策推动--美国、欧洲、日本加码，需求加速，终端销量预期持续上调

政策：美国的补贴政策和日本补贴政策超预期

供给：持续供给偏紧

方向：锂电池产业链、传感器产业链

锂电池：持续看好龙头企业--尤其是锂材料、钴材料、镍材料、隔膜材料等长期看好，弹性大

传感器：新增镜头、激光雷达、光学玻璃等