NO.45 核能转债(783985)-2019年04月15日-全力申购

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NO.45 核能转债(783985)-2019年04月15日-全力申购

说到中国核电,发一个老帖,其中滋味,无法言喻。《从长平到华容——中国核电66小时的深刻教训》 网页链接

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考,不作为投资建议。预测出现错误在所难免,据此操作,风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.39网下中39.0万

2. 目前合理价格为112- 113元,破发可能性极低

3. 本人全力申购。

三、公司简介

$中国核电(SH601985)$ :核电项目的开发、投资、建设、运营与管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。

四、转债情况

转股价:6.32元。控股股东承诺认购54亿元可转债。

总体印象:安全性高,成长有限。

1. 评级:AAA,评级高。

(数据来源于集思录)

2. 票面利率:本息合计110.00元,票息低。

3. 转股价下修条件一般

4.行业对标:见下图

(数据来源于集思录)

5. 申购测算

发行规模:78亿元

原股东占比:75.5%;

网下申购上限:10亿;

网下申购占比:18%;

网下申购户数:6900户;

网下单账户中签:39.0万元。

网上申购占比:6.5%(5.07亿元);

网上申购户数:130万户;

网上单账户中签:0.39签。

6. 定价分析

转股价值100.16元,给予12—13%的溢价,合理估值112—113元, 转债可支撑正股下跌35%不破发。

$中国核电(SH601985)$   $113026$ 

全部讨论

2019-04-10 21:45

2月底开始打转债,中了40多,已上市10个,卖出最高长青480,最底中信79,收入满意,继续无脑申购

2019-04-10 21:22

可转债现在中签率太低了,二账户好多天不开张了

2019-05-07 23:34

终于上市了 还有一个创维....提心吊胆

2019-04-10 22:00

当年还中过一签核电,开板就卖了,希望转债也能中几签

2019-04-10 21:57

中国核电是打新股有史以来最肥肉签。

2019-04-10 21:25

看来下一篇也快了

2019-04-10 21:25

海大速度 正在想海大多久出呢

2019-05-08 16:25

第一次买可转债,以后跟着海大大抄作业

2019-05-08 10:08

可惜赶上了暴跌,真是没有赚钱的命!本来是溢价最多的一只转债