$伊泰B股(SH900948)$ 新能源新政与煤炭:为何新能源装机大增?一个原因是政策放弃了使用率的追求。比如光伏，一会儿发很多电，一会儿不发。那么发很多电的时候会“弃光”。
一旦政策接受弃光，接受光伏电站亏损，新增就能多搞了。这事有几大影响。
1.对新能源电站不利:弃光影响收益。
2.对燃煤电站不利:发电小时变小。
3.对煤价不利:越来越多新能源挤占燃煤发电。
煤炭人对策:用绝对的成本护城河对抗。煤价一跌，高成本的退出市场，然后供需再次平衡。伊泰，神华就是有成本护城河的煤炭股。
比如最近天然气价格下滑，lng货车就能低价把新疆的煤运出来。那么如果天然气涨价呢?疆煤就运不出来了。
$中国神华(01088)$