$伊泰B股(SH900948)$ 估值与假设：
伊泰b股：净利润81亿港币，分红率70%，税率0%，要求股息回报5%，得合理价格4.94美元。
神华h股：净利润653亿港币，分红比例75%，税率10%，要求股息回报5%，得合理价格44.47元。
5%是个不低的回报了，毕竟美联储利率很难一直维持在5%以上。目前坚决持股中。此二股属于防守型，负债都低，成本有明显优势。目前都按低于市场价格卖煤。
如果市场都是我这样的，中国股市，美国股市都将迎来大熊市，煤炭股除外。但是我这样的人其实很少。
$中国神华(01088)$