$伊泰B股(SH900948)$ 伊泰的估值：理论净利润81亿港币，税率零，分红比例60%，税后股息率要求5%，得市值972亿港币，每股4.25美元。
伊泰类似神华，有优秀的煤矿，有大量铁路资源，销售价格偏低。负债也很低，现金流强劲。
伊泰近期三大利好加持：
1.高价回购h股。
2.高比例分红，每股2元人民币。
3.大股东大额增持。要花1.6-3.2亿美元。
我在2021年底就买入伊泰，反复宣传其投资价值。目前已经是我的第一重仓股了。假设我2023年初持有100个单位，目前持有177个单位，从未卖出过。
税后股息率5%，这是很高的回报了，而且可持续。