股痴亮

股痴亮

股痴亮回复的提问

不需要48小时做好,你可以先领走。希望能研究一下海螺水泥。我想要一份万华化学一样水平的分析。如果有兴趣国内别的水泥厂商对比控制区后,给一个保守估值。查看全文

他的全部讨论
欧派家居:第一龙头的相对稳健性

欧派家居(第14周12.30-01.05)——不荐股,只描述欧派家居 成立于1994年,产品涵盖整体橱柜、定制衣柜、整体木门、定制卫浴等全屋定制产品。2014年启动大家居战略,2016年布局大型全屋定制MALL终端,标志大家居战略正式落地。2015年推出面向年轻消费者的新品牌——欧铂丽,进一步抢占中端的大众...查看全文

索菲亚:股涨主因在市场面

索菲亚(第14周12.30-01.05)——不荐股,只描述 索菲亚2014年提出“大家居战略”,当前产品主要包括索菲亚全屋定制、司米定制橱柜、米兰纳MILANA定制木门、华鹤定制木门等。“定制”是主要业务模式的核心。 表:索菲亚主要品牌及经营介绍 索菲亚2019年前三季度营收53.12亿元,同比增4.03%,归母...查看全文

来伊份:我信阳明,我卖零食却亏了

来伊份(第13周12.23-12.29)——不荐股,只描述 来伊份,大A股首家上市的零食连锁经营企业,直营门店为主。该股的存量结构一般般;我爱文学、我信阳明,是该股的两个特质。 2019年1-9月营收29.15亿元(+2.4%),归母净利润1,507万元(+12.4%);3Q19单季收入同比+2.7%,单季归母净利润亏损同比增...查看全文

【每周新股】香飘飘:我是怎么卖奶茶的

香飘飘(第12周12.23-12.29)——不荐股,只描述 香飘飘主营业务为奶茶产品的研发、生产和销售,主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶、“MECO蜜谷”品牌果汁茶、“MECO牛乳茶”和“兰芳园”液体奶茶。公司以“让人们更享受生活”为使命,致力于成为世界一流的快消品企业”为愿景。香飘飘,兴起于定...查看全文

【消费概览】盐津铺子:我又是怎么卖零食的

盐津铺子(第12周12.16-12.22)——不荐股,只描述 盐津铺子,商超直营摊位+经销模式卖零食,高毛利、低周转,2017年2月8日上市。其以凉果蜜饯产品发轫,建立起休闲食品全品类产品体系,产品主要有:干杂类(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等)、烘焙类、果干类三大类产品。...查看全文

【每周招股】良品铺子(拟IPO):我是怎么卖零食的

良品铺子(第12周12.16-12.22)——不荐股,只描述 良品铺子2006年8月诞生于武汉,13年来深耕华中,辐射全国,迄今已有逾2000多家门店遍布华中、华东、华南、西北、西南等13省。自2015年起高端零食连续3年全国销售领先,成为四亿吃货的挑剔之选。2019年将“高端零食”定义为品牌战略和企业战略,...查看全文

【每周新股】华致酒行:我是怎么卖酒的

华致酒行(第11周12.09-12.15)——不荐股,只描述 华致酒行是一家精品酒水营销和服务商,服务于酒类流通行业。2019Q1-Q3营收28.5亿元,同比增37.7%;归母净利润2.91亿元,同比增46.53%;扣非归母净利润2.67亿元,同比增41.84%。 2019Q3营收9.61亿元,同比增48.31%;归母净利润0.90亿元,同比增49...查看全文

洋河股份002304分析:成长性下滑,但差异化竞争优势仍在

洋河股份(第11周12.09-12.13)——不荐股,只描述 洋河公开的经营数据较少,本文浅薄。初步要点如下: (1):估值假说 如假设FCFF0=70.6亿元、永续期增长率g2=2%、WACC=9%、n=3,预测期增长率g1=±10%之间,每股内在价值的变动区间为62.8-99.1元之间。那么,g1能否超过10%,使得每股内在价值会...查看全文

【消费通览】安琪酵母:成长性略有回升

安琪酵母(第10周12.02-12.08)——不荐股,只描述 安琪酵母主营利润同比(1.1%、3.8%、8.4%)、归母净利润同比(-14.6%、-7.7%、-1.2%)1H2019、3Q2019连续两个季度增速提升,股价随之在犹疑中稳步上行。那么,该股成长性能否继续提升?核心观察点是糖蜜价格走势。 一、成长特征 二、管理结构 (...查看全文

【每周新股】铂力特688333:金属3D打印龙头

铂力特688333(第10周12.02-12.08)——不荐股,只描述 铂力特688333是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业,是目前国内规模最大、技术实力雄厚的金属增材制造技术提供商。公司战略是“为客户提供3D打印‘一站式’服务。…聚焦金属3D打印主航道,实现让金属3D打印走进千万家工...查看全文

中炬高新600872分析

投资分析报告 一、公司: 中炬高新 产品:酱油、鸡精 行业:调味品 吸引力:良好 二、投资结论 中炬高新600872,调味品老二。宝能系入主开启管理革新。估值相对已高,可跟踪之。 三、估值讨论 (1):市盈率估值: 略 (2):现金流折现: 略 四、投资亮点 (1)管理:宝能入主 2015年,前海人寿...查看全文

【每周新股】金山办公:Office国产软件龙头

金山办公(第九周11.24-12.01)——不荐股,只描述 金山办公,产品包括WPS-Office办公软件和金山词霸等。2019年3月,主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.28亿。2019前三季度营收10.42亿元(+39.49%),归母净利润2.04亿元(-2.51%),扣非归母净利润1.60亿元(-12.38%)。Q3单季营收3.57亿元(+4...查看全文

【每周消费】水井坊:站稳次高端,再攻高端

水井坊(第九周11.24-12.01)——不荐股,只描述 水井坊600779,2018年三大核心单品分别为典藏大师、井台和臻酿8号。2019前三季度营收6.51亿元,同比增长23.93%;归母净利润6.39亿元,同比增长38.13%,扣非归母净利润6.18亿元,同比增长25.99%。 一、经营情况 (一)价位:站稳次高端,再攻高端 ...查看全文

【每周招股】丸美股份:眼部护肤龙头,Q3成长性良好

丸美股份(第八周11.18-11.24)——不荐股,只描述丸美股份,产品以护肤品为主。2002年推出“丸美”品牌,定位中高端市场,打造经典国货眼霜;又通过布局大众化妆品品牌“春纪”、时尚彩妆品牌“恋火”持续扩大品牌受众范围。 眼部护肤应是一个好赛道,可以想象,如果朱茵这张经典剧照,如果出现...查看全文

【消费通览】千禾味业:主业转向酱醋,川军东出九州

千禾味业(第八周11.18-11.24)——不荐股,只描述 千禾味业,2016年登陆上交所,2018年可转债募资,两次募资将使调味品产能高速扩张。上市拿钱后渠道铺网全国,2016-2018年主营成长性良好。2019年前三季度同比增24.6%;归母净利润同比减21.4%;扣非归母净利润同比增36.7%。归母净利润同比下滑%,...查看全文

舍得酒业,川酒,当期成长性一般,基本面整体向好,护城河初感不太突出。查看全文

【消费通览】舍得酒业:二三线白酒股的上涨犹疑

舍得酒业(第七周11.11-11.17)——不荐股,只描述 舍得酒业,位于四川省遂宁市射洪县沱牌镇。品牌渊源可追溯至唐代,从备受杜甫赞誉的“唐代春酒”到“明代谢酒”再到“清代沱酒”。民国三十五年(1946年),举人马天衢将其命名为“沱牌曲酒”。1996年在上交所上市。 2016年6月天洋正式入主,产品...查看全文

【每周招股】壹网壹创:大A股美妆电商第一龙头

壹网壹创(第七周11.11-11.17)——不荐股,只描述 壹网壹创(前身杭州奥悦)于2012年创立,主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。起家,是为国货龙头百雀羚线上营销服务,目前客户有宝洁、雅顿、佰草集、露得清、欧珀莱等近30个品牌。公司曾于2016年8月挂牌新三板,2017...查看全文

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