心静如水_容大 的讨论

这个贴主要讲硬核算力。重点也配算力，算力最核心、最直接、最暴力。别看有些公司现在业绩差，但已在爆发的前夜甚至天亮前的黎明，这才是最好的潜在标的，有相当大的市场认知差和预期差摆在这里，不仅赔率好，而且确定性也高，哪里去找这样的标的呢？
很多短期炒作的标的，小作文满天飞，真真假假，假假真真，都分不清真假了。这些炒作的标的股价涨起来是快，但跌起来同样地快，大多是割韭菜的标的，标准的A字走势，这些我个人不太喜欢。
当然，白马也很好，但要更白并不容易，并且预期差不够了。
[赞成]

它是应用类的国家队，不是算力类的。

客观地讲，存储领域有硬核能力的长存、合肥长鑫都还没上市。其它的不少也是组装，要差一些。不过，市场没得选的话，也只能炒这些。

嗯，它家的超算业务不错，只是增长有限，潜力有限，占比也不高。

嗯，它的服务器业务是组装 ，毛利率低，但它持股的海光芯片权益这一块是硬核资产，可惜权益占比不是太高。这个与长城差不多。寒武纪、海光、左江这种就是比较纯。

唉，炒高的组装公司、模组公司也都破位了，感觉市场给的高估值偏虚幻，一声叹息。[滴汗]

备忘

实际上这些公司可能并不一定是你说的那样。

容大，应用类不考虑吗

嗯嗯是的