跟足球一样一样的,垃圾体质
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能源安全:国电电力、南网储能 都会有中长期的业绩增长
数量确实有点多等待容大精选
收藏谢谢容大
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最近一两年以来,
国家的宏观走向显然明面上有了一些显著且重要变化并在近期得到大会的国家级确认,
投资都要放在当时的国际、国内大情势下进行考量。
百年未遇之大变的判断是前瞻且精准的,
从毛衣战到科技战甚至到金融战,
这个世界已回不到从前了,
这个世界上最强大的军工复合体及其联盟对天朝敌意满满且虎视眈眈,
如果做为投资人还像个小白兔小羊羔一样的天真,
这种人未免也过于理想化了。
顺应国家对未来形势的预判和调整,
投资者必须做点什么才行。
房地产时代已经过去了,这是铁的事实,
但房地产市场不会消失,只是谁也不幻想房地产市场还会像几年前一样再起泡沫。
国家的未在于高科技、在高端制造,这是显然可见的。
方向是清晰的,但道路 并不平坦,
技术封锁、全面打压和制裁从几年前的华为事件开始变得更加的变本加厉和无所不用其极,
在这个背景,自问我们要如何才能突出重围?
虽然实施两个循环不可偏废是大原则,但必须立足了大安全主导下的国产替代、自主可控也必须坚持,尤其是好些卡脖子的行业更是如此。基于此,未来的投资方向少不了这个立意和基础。
考虑到当前的时点不确性的东西还比较多,比如防Y、比如国内及欧美库存周期、]比如国内稳增长政策,比如外围市场特别是美丽国的货币货币,这些变量的变化及其时点、节奏都会带来A股包括I港股市场的变化。因此,可以预判,但更重要的及时应变,毕竟这么多的变化没有人能均提前预判得严丝合缝、分毫不差。这主要是对于大盘、指数而言。
而相对个人投资者来,这个大几十万亿的市场,已经习惯并常态化的结构性行情的演绎,在不确定中寻找确定性则更为现实和可取。因此,个人前期和未来一段时间暂时的阶段性的放弃大盘做个股、放弃权重做小盘、放弃赛道做主题,并实事求是地对前述事项进行动态跟踪观察,尽可能及时适应市场一旦出现的重要新变化,再次强调:可去预判,但更重要的是应变,尽一切可能不要被轻易被自己的臆断和想像蒙蔽了自己的大脑和双眼。
中期内,暂时阶段性继续看好中盘小盘电池片公司(能源安全)、短期涨幅较大但经历比较好调整的信创(支付能力强的军工信创、央企信创为主)、军工、半导体(特种半导体、设备、耗材)、医疗器械、创新药等方向。
现阶段的重点自选股股票池(个人当前的持仓也包含在内,但是请注意,个人持仓会根据行业、公司的变化进行动态调整, 一旦市场出现重大变化时也会进行适当调整):
大盘股自选股票池——
300750、002594、600438、002129、601012、601919、601318、600036、600519、600795、601899、603993、603799、002466、002460、601872、600026、600150、600111、000963、002920、601225、601666、300059、601888、600893、601127、601633、200625、002371、688012、688981、605117、600522、600487、688223、002459、688599、300454、
中小盘股自选股股票池——
600732、002865、603398、300125、600537、603990、603283、300799、300065、300672、300474、688559、603595、301031、603505、300573、688670、688357、688351、688333、688137、002405、002385、600773、002756、002176、603069、002073、601058、600160、603379、601975、600129、688556、300724、300776、688516、300415、000733、688033、688680、603051、603330、002049、688385、688200、301095、688261、002156、300620、300115、002917、003002、688690、002334、688152、002439、600536、002368、002268、600588、300379、002212、300075、300663、000032、301153、603138、002707、600258、600552、300105、300813、002349、688617、688016、688389、300253、300633、688677、688331、09926、01801、09995、300777、688295、300699、002389、06969
数量有点多,但也会不定期进行动态调整,少量进行更换。
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帝尔激光、奥特维、伊之密、振华科技、天宜上佳、
海优新材、鹿山新材、天洋新材、紫光国微、复旦微电、
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中期内,暂时阶段性继续看好中盘小盘电池片公司(能源安全)、短期涨幅较大但经历比较好调整的信创(支付能力强的军工信创、央企信创为主)、军工、半导体(特种半导体、设备、耗材)、医疗器械、创新药等方向。
毛衣战和金融战一直都在,百年未有的大变局不是指这个。
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