国产替代、自主可控，未来中期内最确定的方向，信创（支付能力强、信用好的军工信创和行业信创为重点）、军工、半导体（设备、耗材、全国产自主的类别）、医疗器械等需要继续深入挖掘。
前期交易过于拥挤的那些高位大市值赛道还要继续观察，这些品种要发动行情需要很多、很大的增量资金。
| 发布于: | 雪球 | 转发：19 | 回复：43 | 喜欢：30 |
国产替代、自主可控，未来中期内最确定的方向，信创（支付能力强、信用好的军工信创和行业信创为重点）、军工、半导体（设备、耗材、全国产自主的类别）、医疗器械等需要继续深入挖掘。
前期交易过于拥挤的那些高位大市值赛道还要继续观察，这些品种要发动行情需要很多、很大的增量资金。
国产替代、自主可控，仍然是未来几年市场中最好的主线之一，其各细分赛道的行情将此起彼伏，接力表现。
短期看，大金融、地产、白酒完全看不到有大行情的希望，大盘权重赛道股也严重缺乏资金，市场的机会比较贫乏，抓局部的结构性行情不容易。中期则需要在市场的低迷震荡甚至不排除的二次探底中为明年布局。
美光在国家层面的安全审查中没通过，对国家信息安全有重大隐患，这等于基本上宣布美光在国内市场禁售。漂亮国总是以各种莫须有的罪名制裁中国的强势企业，或许美光禁令将就 此开启一个制裁反击的序幕，也是一个具有标识意义的信号。
ZM世纪大博奕的地缘背景下，大安全主题下的国产替代、自主可控方兴未艾，海阔天空，一些细分行业、部分上市公司机会多多，未来继续看大家的眼力、耐力、毅力。
国产操作系统，8+2行业替代最快
市场主动缩容，没钱是大事。近期和中期限主要还是从信创（有支付能力和支付信用的军工信创、行业信创为主）、半导体（国产替代，自主可创为主）、医疗（器械和创新药为主）、军工（安全重于泰山，还是要看估值和业绩的那些）中挖掘吧。
科技强国
陆陆续续挖掘，机会都是熬出来的
信创有哪些标的
是的，风光储其实也是我们的强势项目，这样一归拢似乎还挺清晰