记录一下 2022-08-27 00:16
首先反省一下：
8.24高景气板块突发暴跌，热点从新能源转换到传统能源。
而在这之前川渝缺电已经发酵多日，火电煤炭有起色，高景气板块光伏虽然依旧延续涨幅，但是分歧初现。
此时市场已经明确的光伏方向应是到了尾声。随着通威低价竞标消息出来，光伏组件板块应声暴跌，外资也猛砸百亿清货。后知后觉者仍然没发现此时市场的风险：需要一个新方向，这个方向的转舵必然是血腥暴力的。
市场风格的切换平稳过度是很有难度的，而此时通威的消息成为导火索，加上卖方的默契，一个用暴跌来进行风格切换的神仙局就出现了。
最近一直在看HJT电池，记录下接下来的想法：
通威组件事件对组件公司自然是利空的，而对于下游，对于其他环节，短期利空已现(主要是调整的需要)。把时间线拉长看，hjt电池制作成本的下跌，组件产能的增加，必然是推进电池产能的释放的，对下游利好，对其他环节也是利好，尤其是材料部分。对电池片制作步骤，看了博迁和迈为的中报，其中博迁在银包铜上已经有所进展，迈为的丝网印刷业务大幅增长，但低温银浆和银包铜没有体现。这意味着什么，佐证了两点，第一，hjt规模扩大，第二，对非迈为低温银浆和银包铜的需求扩大。接下来就看苏州顾🉐的了。