十八线游资-奶茶

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回复@队长朱婷: 尊重不同的思路。我认为薄膜铌酸锂的比重在高端光模块会大幅增加，那么只要出货多，对光调制器的需求更多，光库的逻辑更强。联特是可能会被头部cpo挤掉，毕竟做的是光模块产品。//@队长朱婷:回复@十八线游资-奶茶:nvidia是好公司，这毋庸置疑，没能及时上车很遗憾，但无妨...

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回复@红小兵之大道至简: 后面那些都是引流的//@红小兵之大道至简:回复@十八线游资-奶茶:看君一篇文，胜似一篇文，雨露均沾吗

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回复@我不会钓: //@我不会钓:回复@十八线游资-奶茶:还缺哪个？好像没有了

CPO最强逻辑深度梳理

重点关注$联特科技(SZ301205)$、$光库科技(SZ300620)$
多家公司已经将薄膜铌酸锂调制器技术应用到800G光模块中，光库科技在美国西部光电展上展示了薄膜铌酸锂强度调制器产品“C+L波段70GHz 强度调制器（AM70）；联特科技在薄膜铌酸锂亦有技术储备和产品量产能力。
随着高速相干光传输技术...

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回复@闻伯: 1.6T量产在即 这逻辑要落地了//@闻伯:回复@十八线游资-奶茶:这概念炒了三年多了……经久不衰。

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回复@一只站在风口上的猪: 是的 垄断性的产品 静待花开//@一只站在风口上的猪:回复@十八线游资-奶茶:$光库科技(SZ300620)$ 中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商，CPO的下一个风口

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回复@佛意握屠刀: //@佛意握屠刀:回复@佛意握屠刀:吴中：我染料厂都炸了好几年了还搁这刺激我

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回复@佛意握屠刀: 我错了大佬//@佛意握屠刀:回复@十八线游资-奶茶:把江苏吴中归在燃料里的一概拉黑

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铌酸锂算是CPO最确定的逻辑，降本增效最佳方案。

CPO最强逻辑梳理之薄膜铌酸锂

重点关注$联特科技(SZ301205)$、$光库科技(SZ300620)$
多家公司已经将薄膜铌酸锂调制器技术应用到800G光模块中， 光库科技 在美国西部光电展上展示了薄膜铌酸锂强度调制器产品“C+L波段70GHz 强度调制器（AM70）； 联特科技 在薄膜铌酸锂亦有技术储备和产品量产能力。
随着高速相干光传输...

8-27光伏HJT

记录一下 2022-08-27 00:16
首先反省一下：
8.24高景气板块突发暴跌，热点从新能源转换到传统能源。
而在这之前川渝缺电已经发酵多日，火电煤炭有起色，高景气板块光伏虽然依旧延续涨幅，但是分歧初现。
此时市场已经明确的光伏方向应是到了尾声。随着通威低价竞标消息出来，光伏...