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$用友网络(SH600588)$

选择用友的几点考虑,

一,首先软件不算是好的行业,整个行业基本没有跑通的模式,相对成功些的也就是恒生和广联达,至少在行业内做到了TOP1,其他都是些定制化/怼人工的赔钱货。

二,用友也不算好公司,管理差,产品差,好在进入时间早。

原因就在于用友可能存在预期差:

一、用友和金蝶占领了大小企业最大的阵营,杀得难解难分,其实已经形成了寡头竞争,打深了自己的护城河,打强了对手,甚至把整个行业的高度打开了,亦敌亦友;

二、客户端个性化的需求,终究会标准化形成企业管理共识,也意味着软件行业产品化道路走通,以前这个逻辑没有演绎,以后这个逻辑一定会演绎,因为企业端整体在进步;

接着数字化这波东风,用友这头猪也许会跑起来,造人诟病的管理,也许会经过这一波的洗礼而进化,因为我们也见了太多的企业就是靠一波东风而强大起来。

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03-25 20:24

貌似很大的希望,持股体验太差