Demon_Hunter

用友持仓逻辑

重仓用友的原因：
一、ERP市场空间足够大，涵盖范围足够广，企业服务软件行业第一大赛道
二、行业没有新入者，用友金蝶打来打去已经形成了寡头竞争，连试错成本都降低了
三、商业模式没有好坏，只有是否顺应时代，软件行业定制化伴随着高峰到低谷，顺应时代时代而改变，终将迎来标准化...

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佩服局大的研究能力，但是这种企业研究起来太难了，哪怕业务有些交际，所以我选择放弃

用友网络Q1业绩&Q2预测

$用友网络(SH600588)$
Q1业绩跟预测差距不大，总体对Q1业绩满意，继续关注
结合Q1实际数据，有这么几点看法：
一、营收没问题，现在唯一阻碍营收增长的就是交付，交付限制了营收增长；但是这次没提订单增速
二、营业成本较为理想，实施运维人员全勤基本没裁，成本控制能力提升，...

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$用友网络(SH600588)$
预测的还可以。

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$宋城演艺(SZ300144)$ $同仁堂(SH600085)$
这两家不分红一直遭到诟病，但当前反倒成为潜在的“利好”，因为两者目前账上都不缺乏现金，也没有大的资本开支，再不分红不符合当下股市管理的“期望”，在我看来是虽迟必到的事情。

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回复@saas是个大坏蛋: 大公司这种传承都比较困难，不管是不同业务部门的部门墙，还是同一部门的传承，普遍内卷且不友好；
小企业的畅捷通大概率会自己玩自己的，畅捷通现在形势比较好，应该不会变动；
中型有Yonsuit，现在走势也比较好；
大型的BIP能走通，然后用在大中型（腰部）企业...

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我刚刚关注了股票$中望软件(SH688083)$，当前价 ¥74.52。

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老封给看看用友网络啊

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$金蝶国际(00268)$ $用友网络(SH600588)$
两个都快要新低了，打来打去，何必

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这么说吧，每年都有开门红。。

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回复@奥巴牛特别牛: 进来太早，跌的太狠//@奥巴牛特别牛:回复@Demon_Hunter:就这数据的话，短期股价一季报出来可能就破前低了。不过最最多也就破偏低了，后边数据应该就好看了，最快中报最迟三季报。这么久了，等他花开太难了

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$用友网络(SH600588)$
2024Q1业绩预测：
营收：20%增速，18亿，其实20%增速给的要求不高，因为23年上半年是下降的，基数低，23年下半年签约提速，新签单+交付延迟的单子，Q1理应该有20%增速，
费用里面：
三费：销售5亿，管理3亿，研发6亿（多加了点摊销）
营业成本：想给8亿...

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$用友网络(SH600588)$ $同仁堂(SH600085)$ $宋城演艺(SZ300144)$
今年涨跌幅百分位

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$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$
这也太猛了吧，带带你弟弟吧。

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和朋友在一起是因为要干都想干的事情，和配偶家人共处是掺杂其他很多因素，但是把知心朋友在一起与配偶、家人共处相比，本身就是错误的

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$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$
之前说这个行业基本都是用友、金蝶寡头竞争，谈谈看法：
一、ERP真正的核心竞争力在于技术？显然不是的，不然不会成为国内渗透率最高的软件赛道，所以大概率不会因为技术的革新或者先进性而颠覆整个行业已经有的格局
二、软件背后都是工程经...

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回复@股主柔: 简答回一下
你确实不太了解阿胶，阿胶新冠治疗方案聊胜于无，主要是疫情后滋补需求和管理者发力阿胶浆的苦心经营，另外阿胶的恢复速度在老胶友里面都是可预测的，他是从低谷上来没法相比，另外不要拿同仁堂的一些产品阿胶啊，孢子粉啊等等和同类比，不是一个维度，同仁堂做好自己...

一花独放不是春 百花齐放春满园

$东阿阿胶(SZ000423)$ $同仁堂(SH600085)$
先说观点和持仓：
一、看好中药朝阳赛道，个股表现只是节奏差的问题
二、前持有东阿阿胶，现持有同仁堂
当下持有东阿阿胶和同仁堂的感受绝对是冰火两重天的，同仁堂今年暴跌，2.4日以来，大部分标的迎来反弹，同仁堂低迷到弹都不弹，而...

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$马应龙(SH600993)$
一，营收下降解释主要是取消一级代理商，看来要加强对渠道的控制了，营收下降必然的，去库存只是理由。 是不是要走羚锐的路子？
二，无形资产，在建工程，研发费用都在上升，但是失望的是就是买地，建研发大楼而已，先好好做产品不行吗？差评
三，现金流是加强回款...

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文章写得太深刻了！