潞安积雪

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$通化东宝(SH600867)$
纯请教，这次集采大家都在讨论增量和品类，没有看到按计算器算利润的。就算有涨价有增量，也得考虑下利润能释放多少吧。好像没有在谈利润的……
我想问下，利润增长到底能有多少。甘李扣非能到10亿不，东宝扣非会降到10亿不？ 我没太看懂大家是在买业绩反转还是在买...

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$伊泰B股(SH900948)$ 大股东肯定和上次分红一样，趁着现在股价被砸下来，大家分红没到账之前先抢权增持。等散户分红到账了以后股价已经涨回分红之前了。

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$一夫当关(ZH3255878)$ 战争很远吗？不，其实很近。我们身处巨大的时代漩涡之中，而有人还在岁月静好的美梦。东欧，中东，这些都不会是主战场。真正的主战场尚未开启！

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回复@金哥777: 每个人都有自己的风格。可能是我没有财务自由还不理解，只能说，凡事还是要计价一下风险的，我如果单吊，可能最多也只能到70-80的仓位，留些流动性没坏处，都财务自由了，就别那么赌了1个亿赚8千万和6千万的区别真有那么大么。//@金哥777:回复@J几凡风:遇到好机会就得抓住，[...

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回复@学知利行: 莫名戳中了笑点。A股玩多了，以为啥都是一个月内完成A字杀。//@学知利行:回复@Tiger2022:铜多长一个大周期？我估计你看这事情的时间单位是天。

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$一夫当关(ZH3255878)$
在之前，我提到过不会投资港股，并没有明确说具体原因。我看到很多关于港股的帖子，无不例外的都觉得现在港股是机会，是价值投资的天堂，低估高息企业基本面怎么看怎么好，跌了这么久，也算在底部等等发言。
大家分析港股，更多的是在讨论个股基本面或是市场的流动...

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以宏观的角度来看二级市场，做多就是逆势而为。
再说狠一点，安全垫再高，周期下的估值重置都远超你相信。
周期向下时，均值可能不会再归。

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砸出来的坑是顺势回调一段时间还是立马就拉回来，感觉是看短期大盘表现了。 确实这次机会挺难得，就是一但开始跌，忍不住的想更低价再接

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回复@金哥777: 有些操之过急了。市场的非理性往往需要一段时间。后面几天不论涨跌，感觉比现在要更有性价比//@金哥777:回复@csr-qh:嗯，

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$一夫当关(ZH3255878)$ 认知改变命运，方向错了，再努力也是徒然。

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$一夫当关(ZH3255878)$ 三谈黄金
在之前，详细阐述了黄金的优势及逻辑。黄金作为千百年来公认的贵金属，其自身的信用，让大多数人都认同它的价值。黄金是衰退时，通胀时的价值储存利器。但也存在一些问题。
黄金其实并不利于个人交易。黄金可以作为大额贸易的媒介，在国际贸易中通常可以被...

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$一夫当关(ZH3255878)$ 再谈黄金
黄金是自己的资产，却不是他人的负债。这是黄金最大的优势，这个优势也决定了黄金会成为其他货币的标尺。其他货币的价值会随黄金这个标尺进行波动。
所以黄金并不是好的投资品，因为黄金是价值储存。不过，这句话理解时应当认为黄金和其他货币的比值是在均...

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回复@潞安积雪: 贝克研究所一篇2022年的报告//@潞安积雪:回复@超级鹿鼎公:国外有个缺水的报告，之前很火，外面还可以搜到，不便细说。

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国外有个缺水的报告，之前很火，外面还可以搜到，不便细说。

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去年的思考再回顾。整个供给侧的路径如我所说，仍未改变，甚至受地缘影响越演越烈。但需要新加入一个角度来考虑，目前上游资源最大需求侧买家，头上有一把达摩克利斯剑悬着，若这把剑落下，短期对需求侧的冲击可能是致命的。当然除本国外，其他国家的需求一直都在，实际上我们更多的是在扮演加工商...

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回复@潞安积雪: 再看去年的想法，虽然我内心并不认同脱离基本面的上涨会存在，但直觉告诉我没有什么是不可能的。当然，能牛最好，但也要时刻警惕那把达摩克利斯剑落下。风险是始终要考虑的底线。如果真发展成牛市，最后的引爆将是核弹。如果是一个大级别的反弹，那么下跌也会彻底摧毁人心，认清现...

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小米，比亚迪。但全球化的企业需要的可能除了自身实力之外，还有其他限制因素，虽然我看好企业的能力，但无形之手力量太大。

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22年及时停建不赚钱的煤化工主动停止扩张，23年高溢价回购港股退市，年末58亿分红回报B股股东，24年3.2亿美金不设价格增持B股。这家公司清晰的明白资源禀赋优势不再，可能是最后一个顺周期阶段时，自己最应该如何去做。现金流如果不能带来更多，那就用最伟大的方式回报股东。股东股权能获得公司回...

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$一夫当关(ZH3255878)$ 很多人还在以过去20年的发展路径去预测未来。这是典型的后视镜方法，忽略了底层逻辑已经改变的事实。有时候，红利会让人分不清成功来源于自己还是机缘巧合。

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精准把握6的通胀率，如果真操作成功了，我觉得可以获得诺奖了。直升机撒钱古往今来不知道多少，有好结局的又有几个？扩表稳增长的前提，还得是生产力提升，产业升级，然而这才是真正的无解之处