快意一把梭

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橙子人不错的。不要喷，大家都文明点。

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周末发酵

新题材！H20芯片被疯抢，英业达代工英伟达

大盘有反弹需求，关注新题材
近期，英伟达（NVIDIA）在大陆市场推出的降规版AI芯片H20传出需求大增，当地四大云端服务商（CSP）百度、阿里、腾讯、字节跳动疯抢H20，并找英业达（2356）代工，英业达董座叶力诚接班出击报捷，喜迎大单落袋，通吃大陆四大CSP厂订单，成为H20热销大赢家。
随...

消费电子结构牛市，梳理几个投资方向

美股苹果股价迭创新高，加之AI 手机和PC的预期A股最近走出了消费电子的小牛市。很多股票的涨势都非常凌厉，比如斯迪克，杰美特等。一个大主题板块，一旦走出趋势，必然向各个分支扩散。我给大家来梳理一下消费电子的几个投资方向。
1. PCB
这个板块最近已经涨蛮多了啊，不建议再去追高。

A股有技术壁垒的独立逻辑个股汇总

今年的市场特点是独立逻辑个股抱团，强者恒强。考验投资者的价值挖掘能力。正丹股份年内7倍。骏鼎达翻2倍。瑞迪智驱短期翻倍。错过这些没关系，我给大家整理了一份有技术壁垒的独立逻辑个股名单。逻辑我写的简单一点，点到为止啊，自己下面去做功课。
海目星
中外飞秒激光技术获得突破，世...

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回复@魔蚊: 你用刷在门上的漆去刷芯片试试//@魔蚊:回复@快意一把梭:搞有机硅这么多年，第一次听说三防漆有技术含量

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回复@李全红86: 毫无技术含量的破铜烂铁做个导热板都能涨200％，三防漆怎么就不能吹，你说说看//@李全红86:回复@快意一把梭:我艹，三防漆也来吹，不是我鄙视你，你搞懂三防漆是什么东西了吗？

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回复@李全红86: PCB工厂6年工作经验//@李全红86:回复@快意一把梭:我艹，三防漆也来吹，不是我鄙视你，你搞懂三防漆是什么东西了吗？

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行情进入逻辑驱动阶段。逻辑正，必然涨

液冷服务器新分支：三防漆！

液冷服务器概念涨得如火如荼。郎威股份涨幅已经接近200％。但散热模组其实没什么技术含量，大量小厂在做，成本更低。所有单纯做金属或者石墨散热模组的企业是很难有业绩体现的。
真正有技术含量和行业壁垒的是冷却液和三防漆。冷却液大家都能理解，也比较了解，这里就不多讲了。重点讲讲三防漆...

最大预期差：供水设备更新

【国务院：加快建筑和市政基础设施领域设备更新】国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，加快建筑和市政基础设施领域设备更新。围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防...

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错了。根本原因国外地方政府不炒房，不在房子上捆绑教育等刚需

关注克来机电补涨机会

克来机电强势8连板！关注其属性发散的补涨机会。
克来机电主营业务是做智能装备,聚焦行业是在汽车行业,有少量业务涉及目前的热门的CPO设备。这就是其基本属性。那么我们就应该在汽车行业和光模块行业找智能装备股的补涨标的。初步梳理如下：
均普智能
主营汽车通用零部件智能制造装备...

聚焦新质生产力，聚焦核心资产

本轮反弹做得很郁闷。2月5日在指数低点精准抄入却抄错了方向。我选择了市盈率和市值双低的个股，结果不涨反跌。今天经过反思后及时调整了方向。
本轮反弹具有信号意义的个股是大族激光。2月6号高开秒板，今天继续涨停。按大族激光的属性去分析本轮反弹的方向就定了。就是业绩稳健、市盈率较低...

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前面我讲光伏是一个钓鱼板块，被很多人嘲笑。今天大家都看到结果了

下一个闪崩的可能是茅台

周五药明康德闪崩跌停，今天继续跌停。周五盘后找原因说是美国议员提案云云。其实这都是借口，真正原因是多空厮杀。
国家队拉权重和中字头，空头采用的策略是你拉你的，我砸我的，看你能把整个股市买下来不成？所以药明闪崩了，大多数个股也创新低。
多空博弈，权重是必争之地。银行、电信...

房地产才是政府心头肉，科技股大跌

今天盘面上地产股大涨，而科技属性的创新药和半导体却大跌！
昨天金融监管局慷慨陈词: 金融支持房地产义不容辞…云云。把毒药当解药，究竟是傻还是坏？
搞科技投入大时间长，政府官员也没什么油水。而搞房地产，不但明面上政府可以卖地，暗地里相关环节也油水多多。所以让他们戒掉毒瘾太难...

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救市就是一个悖论。估值高的时候你去救市，就是“老乡别走，再玩两把”。让散户没有果断割肉，加大其亏损。等市场真正见底了，你去救市，就是和散户抢廉价筹码，与民争利。
所以，不要再做这种事了。我早就说了，高房价不倒，中国无牛市。把房价降反合理水平，降低实体经济成本和整个社会成本...

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实体经济不行，国家队救市就是一个悖论。估值高的时候你去救市，就是“老乡别走，再玩两把”。让散户没有果断割肉，加大其亏损。等市场真正见底了，你去救市，就是和散户抢廉价筹码，与民争利。
所以，不要再做这种蠢事了。我早就说了，高房价不倒，中国无牛市。把房价降反合理水平，降低实体...

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中证1000和创业板综指均已经击穿2022年4月低点