猜到了业绩会很好,没想到这么好
对持仓净值贡献最大的是格力电器、泸州老窖,持有时间两年半。
重要操作回顾:
1)2月份新进的海康威视,因估值一直偏高,只是轻仓尝试,后来大涨也不敢多追,对整体贡献较小。买海康的逻辑一是业绩高增长+高预期,二是看好安防行业前景,三是海康的新兴业务布局,有望成为新的盈利增长点,比如萤石云业务。
2)逐步减持五粮液和泸州老窖。因为这半年白酒涨幅较大,基本已到合理价位,适当卖出部分。但基本面没什么大问题,所以并未彻底清仓。
3)第一次尝试可转债,主要想了解可转债如何转股的,故只买了少量,并做好持有三年以上的心理准备。
4)之前不太了解筛选指数基金的原则,其实指数主要看估值,之后发现红利指数在排行中较低估,故将定投一年半多的$嘉实300(SZ160706)$ 换成$红利ETF(SH510880)$ 。这部分收益不计入净值,普通人定投指基还是不要抱过高预期,能有年化10%就知足了。
未来展望:
一个是将继续增持低估值的标的,洋河股份、海螺水泥等;另一个还是尽可能发掘些小市值的成长股,倾向于用神奇公式等一些量化财务指标,缩小筛选范围。
具体仓位可以参考$郭靖一号(ZH005372)$
总体来说,今年的风向有利价值投资,但价投绝不依赖于风向。风向年年会变,不变的是信念。