指数走势
上周周报给得观点是周期还能上,在PPI证伪之前,依旧这个观点,剩下的只是上车点问题。
这两周涨得好的周期我基本一个没有。
这个观点是根据PMI产成品库存和PPI组合得出的,是上周才披露的数据,所以做不到提前布局。不过我认为这没关系,只要认可景气度没结束就行,未来说不...
1、关于应收账款/存货计提,下游客户受疫情影响应收账款计提增加3.18亿,存货因朗德万斯因重组关厂、传统照明灯具降价计提1.27亿(公司把朗德万斯传统灯具业务关停)。
2、关于业绩反转趋势。海外于20Q3完成整合,净利率已出现回升态势;国内在手订...
指数走势
上周周报给得观点是周期还能上,在PPI证伪之前,依旧这个观点,剩下的只是上车点问题。
这两周涨得好的周期我基本一个没有。
这个观点是根据PMI产成品库存和PPI组合得出的,是上周才披露的数据,所以做不到提前布局。不过我认为这没关系,只要认可景气度没结束就行,未来说不...
今天推山鹰的时候给同事问道,为什么之前一直都不涨。
这是一个很好切入的角度,为什么要现在买山鹰。
因为它有业绩拐点的迹象了。三季度营利双增的背后是销量增加,毛利率提升。
从行业数据来看,价格在上升,产成品原件价差还在拉大,说明景气还在提升。
复盘最近涨得多的钛白粉...
指数走势
依旧震荡区间内,差别是风格有切换的迹象。
风格切换7月份也有过,不过这次的逻辑会更硬,而且有数据支持。
看看最新的pmi产成品库存,简单点来理解,就是库存低。
库存低自然要补。补也有两种状态,一种是景气度还在低位的时候,通常就是大家对于未来行情都不怎么看好,...
$华东医药(SZ000963)$吹票得讲基本法,吹华东医药医美逻辑也看得太远了吧,占毛利5%不到的业务,能做到每年业绩翻倍吗?
山鹰纸业子公司的债转股,投前估值是1.08倍pb,子公司20H只占公司总利润的30%左右,但净资产占比大于30%。
公司整体估值1.02倍pb,相当于国资用更高的估值,买了更低ROE的资产。
虽说,浙江山鹰的业务与山鹰纸业整体有差别,未来业绩弹性不尽相同,但以国资入股总不是想打水漂的吧。
$...
华电这种墨迹鬼,仓位重肯定受不了,跌下来企稳就买一点点放着$华电国际电力股份(01071)$ $华电国际(SH600027)$
这个假设不合理呀,你假设周期性行业的上游材料不出现大幅波动$玖龙纸业(02689)$