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300/13%=2300亿?入股价高于恒大市值2倍?
几个事有点搅着说。如果你觉得现在是分猪肉出利润的的时候,那就是便宜战投了,03333现在应该价值不止16块。说到低估,看从哪个维度比较,如果从销售额,和碧桂园万科比,去年权益销售和市值的比,显然恒大(战投稀释后)低估得多。恒大3550*0.87=3088,碧桂园2352;恒大市值760,碧桂园1220。永续债本质只是一个高息债券,不算权益。就算按今年头2个月碧桂园这么火爆的销售,其实权益销售市值比还是不如恒大。其实2个月没啥可比的,不然融创要哭了。 $中国恒大(03333)$ $万科企业(02202)$ $碧桂园(02007)$
什么逻辑
呵呵。呵呵。拎不清啊