A、昨日在会议的重磅利好消息下，三大指数均涨超2% 北向资金全天净买入超189亿创年内新高，正如雪茄说的只有GJD自己下场，结果拉大金融的保险、证券这些亲生儿子，沪深两市成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。这样有增量资金进场，增加了投资者的信心。#大金融全线飙升，多股迎来久违大涨# #地产链全面走强，建材股大涨# #一带一路# $万方发展(SZ000638)$ $金科股份(SZ000656)$ $广西广电(SH600936)$
雪茄的解析：市场有信心啦，政策底，后续大盘应该不要担心，雪茄这里看好一带一路和央企国资改革板块，相关标的：中成股份、昆船智能、中铁装配、中国中铁、中国交建、中工国际、中刚国际、宁波建工等等。
B、昨日大金融板块集体走强，券商股领涨，太平洋、国海证券、首创证券、中国太保涨停，宁波银行涨超8%。地产产业链个股持续活跃，金地集团、滨江集团、东方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。汽车产业链个股震荡反弹，亚星客车、江铃汽车、文灿股份等涨停。AI概念股盘中拉升，财富趋势20CM涨停，鸿博股份2连板，万兴科技涨近10%。
雪茄的解析：目前市场四只三板的，他们中很有可能走出一只龙头高度板，万方发展、金科股份、广西广电、麦趣尔，可以小仓位博弈一下。
C、附光大证券今日投资机会参考
一、【特高压】：基建+新能源拉动需求，特高压工程迎来新一轮建设高峰。相关标的：通达股份（002560）电线电缆产品的主要客户为国家电网、南方电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程。时代电气（688187）生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通核心器件和特高压输电工程关键器件由国外企业垄断的局面。
二、【一体化压铸】：汽车终端数据连续3周超预期，这一“降本增效”技术未来空间可达千亿。相关标的：美利信（301307）高度重视—体化压铸技术，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就率先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。
三、【ABF载板】：AI相关芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长。相关标的：深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。
四、【液冷服务器】：英伟达与台积电持续推进散热技术，正联手多家厂商升级液冷解决方案。相关标的：真视通（002771）针对服务器液冷、机房余热回收等节能减碳技术在多个行业中进行了推广，与北京航空航天大学袁教授团队已就新型液冷技术产业化达成共识，目前正在商讨进一步紧密合作的方案。浪潮信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。
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K：特别声明：
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3、谨记任何交易都和市场不可控的因素相关，因此再好的逻辑也需要跟随趋势。
